Amphenol 对比 Belden
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简而言之
- Amphenol 规模更大:2025 财年营收 $23.1B，Belden 为 $2.7B，约为后者的 8.5 倍。
- Amphenol 营收增长更快(51.7%，对方为 10.3%)。
- Amphenol 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 25.4%，对方为 11.6%)。
- Amphenol 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 19.0%，对方为 8.1%)。
- Amphenol 的投入资本回报更高(29.1%，对方为 13.3%)。
- 投资者愿为 Amphenol 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 18.6x，而 Belden 为 16.9x。
| 最近财年 | APH · FY25 | BDC · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $95.5B | $4.1B |
| 营收 | $23.1B | $2.7B |
| 自由现金流 | $4.4B | $219M |
| 净利润 | $4.3B | $238M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 51.7% | 10.3% |
| 5年增长率 | 21.9% | 9.2% |
| 股数变化 | 1.1% | −2.6% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 36.9% | 38.0% |
| 营业利润率 | 25.4% | 11.6% |
| 净利率 | 18.5% | 8.8% |
| 自由现金流利润率 | 19.0% | 8.1% |
| 资本回报率 | 29.1% | 13.3% |
| 股本回报率 | 36.8% | 18.6% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.1B | $906M |
| 净债务 / EBITDA | 0.6x | 2.0x |
| 股息与回购 | $1.5B | $8.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 18.6x | 16.9x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 8 |
FY16
APH $6.3B
BDC $2.4B
FY17
APH $7.0B
BDC $2.1B
FY18
APH $8.2B
BDC $2.2B
FY19
APH $8.2B
BDC $2.1B
FY20
APH $8.6B
BDC $1.8B
FY21
APH $10.9B
BDC $2.3B
FY22
APH $12.6B
BDC $2.6B
FY23
APH $12.6B
BDC $2.5B
FY24
APH $15.2B
BDC $2.5B
FY25
APH $23.1B
BDC $2.7B
APH
BDC
FY16
APH 19.2%
BDC 9.9%
FY17
APH 20.4%
BDC 11.2%
FY18
APH 20.6%
BDC 14.5%
FY19
APH 19.7%
BDC 9.7%
FY20
APH 19.1%
BDC 8.6%
FY21
APH 19.4%
BDC 11.5%
FY22
APH 20.5%
BDC 13.9%
FY23
APH 20.4%
BDC 12.6%
FY24
APH 20.7%
BDC 10.8%
FY25
APH 25.4%
BDC 11.6%
APH
BDC
FY16
APH $887M
BDC $261M
FY17
APH $918M
BDC $191M
FY18
APH $802M
BDC $191M
FY19
APH $1.2B
BDC $167M
FY20
APH $1.3B
BDC $83.2M
FY21
APH $1.2B
BDC $181M
FY22
APH $1.8B
BDC $176M
FY23
APH $2.2B
BDC $203M
FY24
APH $2.1B
BDC $223M
FY25
APH $4.4B
BDC $219M
APH
BDC
FY16
APH 17.8%
BDC 10.2%
FY17
APH 12.5%
BDC 10.0%
FY18
APH 21.2%
BDC 9.3%
FY19
APH 18.5%
BDC 6.7%
FY20
APH 17.5%
BDC 6.1%
FY21
APH 19.1%
BDC 12.8%
FY22
APH 20.0%
BDC 18.0%
FY23
APH 19.1%
BDC 15.8%
FY24
APH 20.9%
BDC 12.1%
FY25
APH 29.1%
BDC 13.3%
APH
BDC
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。