Amphenol 对比 CDW
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简而言之
- Amphenol 规模更大:2025 财年营收 $23.1B，CDW 为 $22.4B。
- Amphenol 营收增长更快(51.7%，对方为 6.8%)。
- Amphenol 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 25.4%，对方为 7.4%)。
- Amphenol 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 19.0%，对方为 4.9%)。
- Amphenol 的投入资本回报更高(29.1%，对方为 16.4%)。
- 投资者愿为 CDW 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 19.8x，而 Amphenol 为 18.6x。
| 最近财年 | APH · FY25 | CDW · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $95.5B | $21.0B |
| 营收 | $23.1B | $22.4B |
| 自由现金流 | $4.4B | $1.1B |
| 净利润 | $4.3B | $1.1B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 51.7% | 6.8% |
| 5年增长率 | 21.9% | 4.0% |
| 股数变化 | 1.1% | −2.3% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 36.9% | 21.7% |
| 营业利润率 | 25.4% | 7.4% |
| 净利率 | 18.5% | 4.8% |
| 自由现金流利润率 | 19.0% | 4.9% |
| 资本回报率 | 29.1% | 16.4% |
| 股本回报率 | 36.8% | 43.0% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.1B | $5.0B |
| 净债务 / EBITDA | 0.6x | 2.6x |
| 股息与回购 | $1.5B | $982M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 18.6x | 19.8x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 5 |
FY16
APH $6.3B
CDW $13.7B
FY17
APH $7.0B
CDW $14.8B
FY18
APH $8.2B
CDW $16.2B
FY19
APH $8.2B
CDW $18.0B
FY20
APH $8.6B
CDW $18.5B
FY21
APH $10.9B
CDW $20.8B
FY22
APH $12.6B
CDW $23.7B
FY23
APH $12.6B
CDW $21.4B
FY24
APH $15.2B
CDW $21.0B
FY25
APH $23.1B
CDW $22.4B
APH
CDW
FY16
APH 19.2%
CDW 6.0%
FY17
APH 20.4%
CDW 5.8%
FY18
APH 20.6%
CDW 6.1%
FY19
APH 19.7%
CDW 6.3%
FY20
APH 19.1%
CDW 6.4%
FY21
APH 19.4%
CDW 6.8%
FY22
APH 20.5%
CDW 7.3%
FY23
APH 20.4%
CDW 7.9%
FY24
APH 20.7%
CDW 7.9%
FY25
APH 25.4%
CDW 7.4%
APH
CDW
FY16
APH $887M
CDW $541M
FY17
APH $918M
CDW $697M
FY18
APH $802M
CDW $820M
FY19
APH $1.2B
CDW $791M
FY20
APH $1.3B
CDW $1.2B
FY21
APH $1.2B
CDW $685M
FY22
APH $1.8B
CDW $1.2B
FY23
APH $2.2B
CDW $1.5B
FY24
APH $2.1B
CDW $1.2B
FY25
APH $4.4B
CDW $1.1B
APH
CDW
FY16
APH 17.8%
CDW 12.4%
FY17
APH 12.5%
CDW 17.0%
FY18
APH 21.2%
CDW 18.8%
FY19
APH 18.5%
CDW 21.7%
FY20
APH 17.5%
CDW 23.4%
FY21
APH 19.1%
CDW 19.4%
FY22
APH 20.0%
CDW 17.9%
FY23
APH 19.1%
CDW 17.9%
FY24
APH 20.9%
CDW 17.0%
FY25
APH 29.1%
CDW 16.4%
APH
CDW
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。