Aramark 对比 Pool
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Aramark 规模更大:2025 财年营收 $18.5B，Pool 为 $5.3B，约为后者的 3.5 倍。
- Aramark 营收增长更快(6.4%，对方为 −0.4%)。
- Pool 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 11.0%，对方为 4.3%)。
- Pool 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 5.9%，对方为 2.3%)。
- Pool 的投入资本回报更高(20.0%，对方为 7.7%)。
- 投资者愿为 Aramark 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 37.0x，而 Pool 为 18.3x。
| 最近财年 | ARMK · FY25 | POOL · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $14.1B | $7.2B |
| 营收 | $18.5B | $5.3B |
| 自由现金流 | $432M | $310M |
| 净利润 | $326M | $406M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 6.4% | −0.4% |
| 5年增长率 | 7.6% | 6.1% |
| 股数变化 | 0.4% | −2.5% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | 29.7% |
| 营业利润率 | 4.3% | 11.0% |
| 净利率 | 1.8% | 7.7% |
| 自由现金流利润率 | 2.3% | 5.9% |
| 资本回报率 | 7.7% | 20.0% |
| 股本回报率 | 10.6% | 33.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.8B | $1.1B |
| 净债务 / EBITDA | 3.8x | 1.7x |
| 股息与回购 | $281M | $531M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 37.0x | 18.3x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14.4B
POOL $2.6B
FY17
ARMK $14.6B
POOL $2.8B
FY18
ARMK $15.8B
POOL $3.0B
FY19
ARMK $16.2B
POOL $3.2B
FY20
ARMK $12.8B
POOL $3.9B
FY21
ARMK $12.1B
POOL $5.3B
FY22
ARMK $13.7B
POOL $6.2B
FY23
ARMK $16.1B
POOL $5.5B
FY24
ARMK $17.4B
POOL $5.3B
FY25
ARMK $18.5B
POOL $5.3B
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5.2%
POOL 10.0%
FY17
ARMK 5.5%
POOL 10.2%
FY18
ARMK 5.2%
POOL 10.5%
FY19
ARMK 5.5%
POOL 10.7%
FY20
ARMK −2.1%
POOL 11.8%
FY21
ARMK 1.6%
POOL 15.7%
FY22
ARMK 3.0%
POOL 16.6%
FY23
ARMK 3.9%
POOL 13.5%
FY24
ARMK 4.1%
POOL 11.6%
FY25
ARMK 4.3%
POOL 11.0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355M
POOL $131M
FY17
ARMK $500M
POOL $136M
FY18
ARMK $423M
POOL $87.1M
FY19
ARMK $481M
POOL $265M
FY20
ARMK −$242M
POOL $376M
FY21
ARMK $249M
POOL $276M
FY22
ARMK $383M
POOL $441M
FY23
ARMK $383M
POOL $828M
FY24
ARMK $299M
POOL $600M
FY25
ARMK $432M
POOL $310M
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7.0%
POOL 26.4%
FY17
ARMK 7.8%
POOL 30.2%
FY18
ARMK 9.3%
POOL 31.6%
FY19
ARMK 10.8%
POOL 32.0%
FY20
ARMK −3.3%
POOL 39.8%
FY21
ARMK 1.6%
POOL 40.7%
FY22
ARMK 3.5%
POOL 32.5%
FY23
ARMK 5.3%
POOL 23.3%
FY24
ARMK 6.3%
POOL 21.3%
FY25
ARMK 7.7%
POOL 20.0%
ARMK
POOL
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。