Boeing 对比 Lockheed Martin
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Boeing 规模更大:2025 财年营收 $89.5B，Lockheed Martin 为 $75.0B。
- Boeing 营收增长更快(34.5%，对方为 5.6%)。
- Lockheed Martin 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 10.3%，对方为 4.8%)。
- Lockheed Martin 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 9.2%，对方为 −2.1%)。
- Lockheed Martin 的投入资本回报更高(27.1%，对方为 13.5%)。
- 投资者愿为 Boeing 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 67.0x，而 Lockheed Martin 为 21.5x。
| 最近财年 | BA · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $148.9B | $139.9B |
| 营收 | $89.5B | $75.0B |
| 自由现金流 | −$1.9B | $6.9B |
| 净利润 | $2.2B | $5.0B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 34.5% | 5.6% |
| 5年增长率 | 9.0% | 2.8% |
| 股数变化 | 17.8% | −2.4% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 4.8% | 10.2% |
| 营业利润率 | 4.8% | 10.3% |
| 净利率 | 2.5% | 6.7% |
| 自由现金流利润率 | −2.1% | 9.2% |
| 资本回报率 | 13.5% | 27.1% |
| 股本回报率 | — | 76.9% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $24.7B | $17.6B |
| 净债务 / EBITDA | 4.0x | 1.9x |
| 股息与回购 | $331M | $6.1B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 67.0x | 21.5x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 5 |
FY16
BA $93.5B
LMT $47.3B
FY17
BA $94.0B
LMT $50.0B
FY18
BA $101.1B
LMT $53.8B
FY19
BA $76.6B
LMT $59.8B
FY20
BA $58.2B
LMT $65.4B
FY21
BA $62.3B
LMT $67.0B
FY22
BA $66.6B
LMT $66.0B
FY23
BA $77.8B
LMT $67.6B
FY24
BA $66.5B
LMT $71.0B
FY25
BA $89.5B
LMT $75.0B
BA
LMT
FY16
BA 7.0%
LMT 12.5%
FY17
BA 11.0%
LMT 13.5%
FY18
BA 11.9%
LMT 13.6%
FY19
BA −2.6%
LMT 14.3%
FY20
BA −22.0%
LMT 13.2%
FY21
BA −4.6%
LMT 13.6%
FY22
BA −5.3%
LMT 12.7%
FY23
BA −1.0%
LMT 12.6%
FY24
BA −16.1%
LMT 9.9%
FY25
BA 4.8%
LMT 10.3%
BA
LMT
FY16
BA $7.9B
LMT $4.1B
FY17
BA $11.6B
LMT $5.3B
FY18
BA $13.6B
LMT $1.9B
FY19
BA −$4.3B
LMT $5.8B
FY20
BA −$19.7B
LMT $6.4B
FY21
BA −$4.4B
LMT $7.7B
FY22
BA $2.3B
LMT $6.1B
FY23
BA $4.4B
LMT $6.2B
FY24
BA −$14.3B
LMT $5.3B
FY25
BA −$1.9B
LMT $6.9B
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29.1%
FY17
BA —
LMT 27.5%
FY18
BA —
LMT 49.9%
FY19
BA —
LMT 50.5%
FY20
BA —
LMT 49.3%
FY21
BA —
LMT 44.8%
FY22
BA −11.0%
LMT 34.7%
FY23
BA −2.9%
LMT 32.2%
FY24
BA −39.8%
LMT 25.6%
FY25
BA 13.5%
LMT 27.1%
BA
LMT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。