Carnival 对比 Delta Air Lines
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Delta Air Lines 规模更大:2025 财年营收 $63.4B，Carnival 为 $26.6B，约为后者的 2.4 倍。
- Carnival 营收增长更快(6.4%，对方为 2.8%)。
- Carnival 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 16.8%，对方为 9.2%)。
- Carnival 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 9.8%，对方为 6.1%)。
- Delta Air Lines 的投入资本回报更高(16.0%，对方为 12.1%)。
- 投资者愿为 Delta Air Lines 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 15.3x，而 Carnival 为 11.4x。
| 最近财年 | CCL · FY25 | DAL · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $35.7B | $50.6B |
| 营收 | $26.6B | $63.4B |
| 自由现金流 | $2.6B | $3.8B |
| 净利润 | $2.8B | $5.0B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 6.4% | 2.8% |
| 5年增长率 | 36.6% | 30.0% |
| 股数变化 | 0.3% | 0.9% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | — |
| 营业利润率 | 16.8% | 9.2% |
| 净利率 | 10.4% | 7.9% |
| 自由现金流利润率 | 9.8% | 6.1% |
| 资本回报率 | 12.1% | 16.0% |
| 股本回报率 | 25.6% | 27.7% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $25.5B | $9.8B |
| 净债务 / EBITDA | 3.5x | 1.2x |
| 股息与回购 | $0.0M | $440M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 11.4x | 15.3x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 7 |
FY16
CCL $16.4B
DAL $39.6B
FY17
CCL $17.5B
DAL $41.2B
FY18
CCL $18.9B
DAL $44.4B
FY19
CCL $20.8B
DAL $47.0B
FY20
CCL $5.6B
DAL $17.1B
FY21
CCL $1.9B
DAL $29.9B
FY22
CCL $12.2B
DAL $50.6B
FY23
CCL $21.6B
DAL $58.0B
FY24
CCL $25.0B
DAL $61.6B
FY25
CCL $26.6B
DAL $63.4B
CCL
DAL
FY16
CCL 18.7%
DAL 17.7%
FY17
CCL 16.0%
DAL 14.5%
FY18
CCL 17.6%
DAL 11.9%
FY19
CCL 15.7%
DAL 14.1%
FY20
CCL −158.5%
DAL −72.9%
FY21
CCL −371.5%
DAL 6.3%
FY22
CCL −36.0%
DAL 7.2%
FY23
CCL 9.1%
DAL 9.5%
FY24
CCL 14.3%
DAL 9.7%
FY25
CCL 16.8%
DAL 9.2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2.1B
DAL $3.8B
FY17
CCL $2.4B
DAL $1.1B
FY18
CCL $1.8B
DAL $1.8B
FY19
CCL $46.0M
DAL $3.5B
FY20
CCL −$9.9B
DAL −$5.7B
FY21
CCL −$7.7B
DAL $17.0M
FY22
CCL −$6.6B
DAL −$3.0M
FY23
CCL $997M
DAL $1.1B
FY24
CCL $1.3B
DAL $2.9B
FY25
CCL $2.6B
DAL $3.8B
CCL
DAL
FY16
CCL 9.8%
DAL —
FY17
CCL 8.4%
DAL 20.8%
FY18
CCL 9.6%
DAL 20.1%
FY19
CCL 9.0%
DAL 22.5%
FY20
CCL −18.0%
DAL −49.0%
FY21
CCL −14.0%
DAL 7.4%
FY22
CCL −9.5%
DAL 11.9%
FY23
CCL 4.6%
DAL 18.0%
FY24
CCL 10.4%
DAL 16.0%
FY25
CCL 12.1%
DAL 16.0%
CCL
DAL
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。