Cadence Design Systems 对比 Palantir
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Cadence Design Systems 规模更大:2025 财年营收 $5.3B，Palantir 为 $4.5B。
- Palantir 营收增长更快(56.2%，对方为 14.1%)。
- Palantir 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 31.6%，对方为 28.2%)。
- Palantir 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 46.9%，对方为 30.0%)。
- 投资者愿为 Palantir 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 169.6x，而 Cadence Design Systems 为 73.8x。
| 最近财年 | CDNS · FY25 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $86.6B | $505.4B |
| 营收 | $5.3B | $4.5B |
| 自由现金流 | $1.6B | $2.1B |
| 净利润 | $1.1B | $1.6B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 14.1% | 56.2% |
| 5年增长率 | 14.6% | 32.6% |
| 股数变化 | −0.2% | 4.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | 82.4% |
| 营业利润率 | 28.2% | 31.6% |
| 净利率 | 20.9% | 36.3% |
| 自由现金流利润率 | 30.0% | 46.9% |
| 资本回报率 | 23.7% | — |
| 股本回报率 | 21.9% | 26.2% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$675M | −$7.2B |
| 净债务 / EBITDA | −0.4x | −5.0x |
| 股息与回购 | $925M | $75.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 73.8x | 169.6x |
| Piotroski F 分数 | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1.8B
PLTR —
FY17
CDNS $1.9B
PLTR —
FY18
CDNS $2.1B
PLTR $595M
FY19
CDNS $2.3B
PLTR $743M
FY20
CDNS $2.7B
PLTR $1.1B
FY21
CDNS $3.0B
PLTR $1.5B
FY22
CDNS $3.6B
PLTR $1.9B
FY23
CDNS $4.1B
PLTR $2.2B
FY24
CDNS $4.6B
PLTR $2.9B
FY25
CDNS $5.3B
PLTR $4.5B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13.5%
PLTR —
FY17
CDNS 16.7%
PLTR —
FY18
CDNS 18.5%
PLTR −104.7%
FY19
CDNS 21.1%
PLTR −77.6%
FY20
CDNS 24.1%
PLTR −107.4%
FY21
CDNS 26.1%
PLTR −26.7%
FY22
CDNS 30.2%
PLTR −8.5%
FY23
CDNS 30.6%
PLTR 5.4%
FY24
CDNS 29.1%
PLTR 10.8%
FY25
CDNS 28.2%
PLTR 31.6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391M
PLTR —
FY17
CDNS $413M
PLTR —
FY18
CDNS $543M
PLTR −$52.0M
FY19
CDNS $655M
PLTR −$178M
FY20
CDNS $810M
PLTR −$309M
FY21
CDNS $1.0B
PLTR $321M
FY22
CDNS $1.1B
PLTR $184M
FY23
CDNS $1.2B
PLTR $697M
FY24
CDNS $1.1B
PLTR $1.1B
FY25
CDNS $1.6B
PLTR $2.1B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21.8%
PLTR —
FY17
CDNS 22.6%
PLTR —
FY18
CDNS 35.7%
PLTR —
FY19
CDNS 34.6%
PLTR —
FY20
CDNS 33.0%
PLTR —
FY21
CDNS 36.1%
PLTR —
FY22
CDNS 38.7%
PLTR —
FY23
CDNS 37.5%
PLTR —
FY24
CDNS 28.1%
PLTR —
FY25
CDNS 23.7%
PLTR —
CDNS
PLTR
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。