Chemed 对比 Concentra Group Holdings Parent
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Chemed 规模更大:2025 财年营收 $2.5B，Concentra Group Holdings Parent 为 $2.2B。
- Concentra Group Holdings Parent 营收增长更快(13.9%，对方为 4.1%)。
- Concentra Group Holdings Parent 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 15.4%，对方为 13.4%)。
- Chemed 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 12.9%，对方为 9.1%)。
- Chemed 的投入资本回报更高(27.3%，对方为 14.9%)。
- 投资者愿为 Chemed 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 25.8x，而 Concentra Group Holdings Parent 为 25.3x。
| 最近财年 | CHE · FY25 | CON · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $6.8B | $5.0B |
| 营收 | $2.5B | $2.2B |
| 自由现金流 | $325M | $197M |
| 净利润 | $265M | $166M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 4.1% | 13.9% |
| 5年增长率 | 4.0% | — |
| 股数变化 | −4.8% | 12.3% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 32.5% | — |
| 营业利润率 | 13.4% | 15.4% |
| 净利率 | 10.5% | 7.7% |
| 自由现金流利润率 | 12.9% | 9.1% |
| 资本回报率 | 27.3% | 14.9% |
| 股本回报率 | 25.3% | 49.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$74.5M | $1.5B |
| 净债务 / EBITDA | −0.2x | 3.7x |
| 股息与回购 | $463M | $54.5M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 25.8x | 25.3x |
| Piotroski F 分数 | 5 | 5 |
FY16
CHE $1.6B
CON —
FY17
CHE $1.7B
CON —
FY18
CHE $1.8B
CON —
FY19
CHE $1.9B
CON —
FY20
CHE $2.1B
CON —
FY21
CHE $2.1B
CON —
FY22
CHE $2.1B
CON $1.7B
FY23
CHE $2.3B
CON $1.8B
FY24
CHE $2.4B
CON $1.9B
FY25
CHE $2.5B
CON $2.2B
CHE
CON
FY16
CHE 11.3%
CON —
FY17
CHE 6.8%
CON —
FY18
CHE 13.7%
CON —
FY19
CHE 13.3%
CON —
FY20
CHE 18.7%
CON —
FY21
CHE 16.0%
CON —
FY22
CHE 16.1%
CON 15.0%
FY23
CHE 15.0%
CON 15.7%
FY24
CHE 15.1%
CON 16.0%
FY25
CHE 13.4%
CON 15.4%
CHE
CON
FY16
CHE $95.6M
CON —
FY17
CHE $98.2M
CON —
FY18
CHE $234M
CON —
FY19
CHE $248M
CON —
FY20
CHE $430M
CON —
FY21
CHE $250M
CON —
FY22
CHE $253M
CON $228M
FY23
CHE $273M
CON $169M
FY24
CHE $368M
CON $210M
FY25
CHE $325M
CON $197M
CHE
CON
FY16
CHE 18.2%
CON —
FY17
CHE 15.2%
CON —
FY18
CHE 32.0%
CON —
FY19
CHE 29.1%
CON —
FY20
CHE 40.6%
CON —
FY21
CHE 34.7%
CON —
FY22
CHE 32.6%
CON —
FY23
CHE 31.8%
CON —
FY24
CHE 31.1%
CON —
FY25
CHE 27.3%
CON 14.9%
CHE
CON
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。