Chefs' Warehouse 对比 US Foods
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- US Foods 规模更大:2025 财年营收 $39.4B，Chefs' Warehouse 为 $4.1B，约为后者的 9.5 倍。
- Chefs' Warehouse 营收增长更快(9.4%，对方为 4.1%)。
- US Foods 的投入资本回报更高(9.6%，对方为 8.5%)。
- 投资者愿为 Chefs' Warehouse 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 57.9x，而 US Foods 为 31.0x。
| 最近财年 | CHEF · FY25 | USFD · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $4.9B | $22.3B |
| 营收 | $4.1B | $39.4B |
| 自由现金流 | $87.8M | $959M |
| 净利润 | $72.4M | $676M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 9.4% | 4.1% |
| 5年增长率 | 30.1% | 11.5% |
| 股数变化 | 0.0% | −5.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 24.2% | 17.4% |
| 营业利润率 | 3.5% | 3.0% |
| 净利率 | 1.7% | 1.7% |
| 自由现金流利润率 | 2.1% | 2.4% |
| 资本回报率 | 8.5% | 9.6% |
| 股本回报率 | 12.7% | 15.3% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $638M | $5.2B |
| 净债务 / EBITDA | 3.2x | 3.1x |
| 股息与回购 | $15.0M | $926M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 57.9x | 31.0x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1.2B
USFD $22.9B
FY17
CHEF $1.3B
USFD $24.1B
FY18
CHEF $1.4B
USFD $24.2B
FY19
CHEF $1.6B
USFD $25.9B
FY20
CHEF $1.1B
USFD $22.9B
FY21
CHEF $1.7B
USFD $29.5B
FY22
CHEF $2.6B
USFD $34.1B
FY23
CHEF $3.4B
USFD $35.6B
FY24
CHEF $3.8B
USFD $37.9B
FY25
CHEF $4.1B
USFD $39.4B
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4.0%
USFD 1.8%
FY17
CHEF 3.2%
USFD 2.4%
FY18
CHEF 3.4%
USFD 2.7%
FY19
CHEF 3.2%
USFD 2.7%
FY20
CHEF −9.2%
USFD −0.3%
FY21
CHEF 0.6%
USFD 1.4%
FY22
CHEF 3.3%
USFD 1.7%
FY23
CHEF 2.9%
USFD 2.9%
FY24
CHEF 3.4%
USFD 2.9%
FY25
CHEF 3.5%
USFD 3.0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22.3M
USFD $385M
FY17
CHEF $19.2M
USFD $528M
FY18
CHEF $25.3M
USFD $374M
FY19
CHEF $28.9M
USFD $502M
FY20
CHEF $35.8M
USFD $224M
FY21
CHEF −$58.7M
USFD $145M
FY22
CHEF −$22.7M
USFD $500M
FY23
CHEF $4.2M
USFD $831M
FY24
CHEF $104M
USFD $833M
FY25
CHEF $87.8M
USFD $959M
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5.3%
USFD 6.8%
FY17
CHEF 6.3%
USFD 9.3%
FY18
CHEF 6.7%
USFD 8.3%
FY19
CHEF 6.7%
USFD 7.1%
FY20
CHEF −14.1%
USFD −0.7%
FY21
CHEF 1.4%
USFD 3.8%
FY22
CHEF 7.2%
USFD 5.1%
FY23
CHEF 6.1%
USFD 8.6%
FY24
CHEF 7.8%
USFD 9.1%
FY25
CHEF 8.5%
USFD 9.6%
CHEF
USFD
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。