Ciena 对比 Lumentum
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Ciena 规模更大:2025 财年营收 $4.8B，Lumentum 为 $3.0B，约为后者的 1.6 倍。
- Lumentum 营收增长更快(83.2%，对方为 18.8%)。
- Lumentum 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 17.4%，对方为 4.1%)。
- Ciena 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 14.0%，对方为 10.0%)。
- Lumentum 的投入资本回报更高(10.4%，对方为 5.1%)。
| 最近财年 | CIEN · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $46.8B | $56.4B |
| 营收 | $4.8B | $3.0B |
| 自由现金流 | $665M | $300M |
| 净利润 | $123M | −$6.9B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 18.8% | 83.2% |
| 5年增长率 | 6.2% | 11.6% |
| 股数变化 | −0.5% | 7.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 42.0% | 41.7% |
| 营业利润率 | 4.1% | 17.4% |
| 净利率 | 2.6% | −230.1% |
| 自由现金流利润率 | 14.0% | 10.0% |
| 资本回报率 | 5.1% | 10.4% |
| 股本回报率 | 4.5% | −240.0% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $271M | $496M |
| 净债务 / EBITDA | 0.8x | 0.6x |
| 股息与回购 | $335M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 71.5x | — |
| Piotroski F 分数 | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2.8B
LITE $1.0B
FY18
CIEN $3.1B
LITE $1.2B
FY19
CIEN $3.6B
LITE $1.6B
FY20
CIEN $3.5B
LITE $1.7B
FY21
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY22
CIEN $3.6B
LITE $1.7B
FY23
CIEN $4.4B
LITE $1.8B
FY24
CIEN $4.0B
LITE $1.4B
FY25
CIEN $4.8B
LITE $1.6B
FY26
CIEN —
LITE $3.0B
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7.7%
LITE 4.8%
FY18
CIEN 7.4%
LITE 11.2%
FY19
CIEN 9.7%
LITE −1.4%
FY20
CIEN 13.8%
LITE 12.2%
FY21
CIEN 13.7%
LITE 30.2%
FY22
CIEN 6.1%
LITE 17.7%
FY23
CIEN 8.2%
LITE −6.6%
FY24
CIEN 4.2%
LITE −31.9%
FY25
CIEN 4.1%
LITE −11.0%
FY26
CIEN —
LITE 17.4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140M
LITE −$53.1M
FY18
CIEN $162M
LITE $154M
FY19
CIEN $351M
LITE $164M
FY20
CIEN $411M
LITE $438M
FY21
CIEN $462M
LITE $654M
FY22
CIEN −$259M
LITE $368M
FY23
CIEN $62.1M
LITE $51.3M
FY24
CIEN $378M
LITE −$108M
FY25
CIEN $665M
LITE −$105M
FY26
CIEN —
LITE $300M
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23.7%
LITE 8.7%
FY18
CIEN 6.9%
LITE 23.5%
FY19
CIEN 15.8%
LITE −2.0%
FY20
CIEN 20.0%
LITE 11.3%
FY21
CIEN 23.7%
LITE 27.5%
FY22
CIEN 7.7%
LITE 15.6%
FY23
CIEN 9.3%
LITE −4.7%
FY24
CIEN 3.6%
LITE −14.5%
FY25
CIEN 5.1%
LITE −5.3%
FY26
CIEN —
LITE 10.4%
CIEN
LITE
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。