Compass 对比 CoStar Group
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Compass 规模更大:2025 财年营收 $7.0B，CoStar Group 为 $3.2B，约为后者的 2.1 倍。
- Compass 营收增长更快(23.7%，对方为 18.7%)。
- Compass 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 −0.9%，对方为 −2.2%)。
- CoStar Group 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 3.8%，对方为 2.9%)。
- 投资者愿为 CoStar Group 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 188.4x，而 Compass 为 162.5x。
| 最近财年 | COMP · FY25 | CSGP · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $8.2B | $13.7B |
| 营收 | $7.0B | $3.2B |
| 自由现金流 | $203M | $123M |
| 净利润 | −$58.5M | $7.0M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 23.7% | 18.7% |
| 5年增长率 | 13.4% | 14.4% |
| 股数变化 | 12.1% | 3.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | 78.9% |
| 营业利润率 | −0.9% | −2.2% |
| 净利率 | −0.8% | 0.2% |
| 自由现金流利润率 | 2.9% | 3.8% |
| 资本回报率 | — | −0.6% |
| 股本回报率 | −9.8% | 0.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | — | −$629M |
| 净债务 / EBITDA | — | −3.3x |
| 股息与回购 | $0.0M | $500M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 162.5x | 188.4x |
| Piotroski F 分数 | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838M
FY17
COMP —
CSGP $965M
FY18
COMP —
CSGP $1.2B
FY19
COMP $2.4B
CSGP $1.4B
FY20
COMP $3.7B
CSGP $1.7B
FY21
COMP $6.4B
CSGP $1.9B
FY22
COMP $6.0B
CSGP $2.2B
FY23
COMP $4.9B
CSGP $2.5B
FY24
COMP $5.6B
CSGP $2.7B
FY25
COMP $7.0B
CSGP $3.2B
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17.3%
FY17
COMP —
CSGP 18.0%
FY18
COMP —
CSGP 23.0%
FY19
COMP −16.8%
CSGP 26.0%
FY20
COMP −7.4%
CSGP 17.4%
FY21
COMP −7.7%
CSGP 22.2%
FY22
COMP −9.8%
CSGP 20.7%
FY23
COMP −6.5%
CSGP 11.5%
FY24
COMP −2.8%
CSGP 0.2%
FY25
COMP −0.9%
CSGP −2.2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182M
FY17
COMP —
CSGP $210M
FY18
COMP —
CSGP $306M
FY19
COMP −$451M
CSGP $412M
FY20
COMP −$101M
CSGP $438M
FY21
COMP −$78.7M
CSGP $346M
FY22
COMP −$362M
CSGP $444M
FY23
COMP −$37.1M
CSGP $372M
FY24
COMP $106M
CSGP −$186M
FY25
COMP $203M
CSGP $123M
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6.2%
FY17
COMP —
CSGP 9.0%
FY18
COMP —
CSGP 13.7%
FY19
COMP —
CSGP 13.8%
FY20
COMP —
CSGP 9.7%
FY21
COMP —
CSGP 11.3%
FY22
COMP —
CSGP 11.9%
FY23
COMP —
CSGP 7.0%
FY24
COMP —
CSGP 0.1%
FY25
COMP —
CSGP −0.6%
COMP
CSGP
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。