Coty 对比 e.l.f. Beauty
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Coty 规模更大:2026 财年营收 $5.8B，e.l.f. Beauty 为 $1.6B，约为后者的 3.5 倍。
- e.l.f. Beauty 营收增长更快(24.6%，对方为 −1.5%)。
- e.l.f. Beauty 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 4.5%，对方为 −1.4%)。
- e.l.f. Beauty 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 11.6%，对方为 6.0%)。
- e.l.f. Beauty 的投入资本回报更高(3.8%，对方为 −1.0%)。
| 最近财年 | COTY · FY26 | ELF · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $2.8B | $6.8B |
| 营收 | $5.8B | $1.6B |
| 自由现金流 | $348M | $190M |
| 净利润 | −$605M | $26.3M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | −1.5% | 24.6% |
| 5年增长率 | 4.6% | 38.8% |
| 股数变化 | 0.8% | 1.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 62.9% | 70.7% |
| 营业利润率 | −1.4% | 4.5% |
| 净利率 | −10.4% | 1.6% |
| 自由现金流利润率 | 6.0% | 11.6% |
| 资本回报率 | −1.0% | 3.8% |
| 股本回报率 | −18.5% | 2.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $2.9B | $552M |
| 净债务 / EBITDA | 7.3x | 3.6x |
| 股息与回购 | $13.2M | $50.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 114.2x |
| Piotroski F 分数 | 3 | 4 |
FY17
COTY $7.7B
ELF $270M
FY18
COTY $6.8B
ELF $267M
FY19
COTY $6.3B
ELF —
FY20
COTY $4.7B
ELF $283M
FY21
COTY $4.6B
ELF $318M
FY22
COTY $5.3B
ELF $392M
FY23
COTY $5.6B
ELF $579M
FY24
COTY $6.1B
ELF $1.0B
FY25
COTY $5.9B
ELF $1.3B
FY26
COTY $5.8B
ELF $1.6B
COTY
ELF
FY17
COTY −5.5%
ELF 12.3%
FY18
COTY −2.3%
ELF 9.8%
FY19
COTY −58.7%
ELF —
FY20
COTY −26.2%
ELF 10.6%
FY21
COTY −1.1%
ELF 3.0%
FY22
COTY 4.5%
ELF 7.6%
FY23
COTY 9.8%
ELF 11.8%
FY24
COTY 8.9%
ELF 14.6%
FY25
COTY 4.1%
ELF 12.0%
FY26
COTY −1.4%
ELF 4.5%
COTY
ELF
FY17
COTY $325M
ELF $4.8M
FY18
COTY −$32.7M
ELF $46.7M
FY19
COTY $213M
ELF —
FY20
COTY −$318M
ELF $34.9M
FY21
COTY $145M
ELF $23.0M
FY22
COTY $553M
ELF $14.7M
FY23
COTY $403M
ELF $100M
FY24
COTY $369M
ELF $62.5M
FY25
COTY $278M
ELF $115M
FY26
COTY $348M
ELF $190M
COTY
ELF
FY17
COTY −3.3%
ELF 10.6%
FY18
COTY −0.8%
ELF 6.8%
FY19
COTY −20.7%
ELF —
FY20
COTY −8.5%
ELF —
FY21
COTY −0.4%
ELF 2.8%
FY22
COTY 1.9%
ELF 7.2%
FY23
COTY 5.2%
ELF 18.1%
FY24
COTY 3.7%
ELF 23.5%
FY25
COTY 2.5%
ELF 14.6%
FY26
COTY −1.0%
ELF 3.8%
COTY
ELF
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。