Cisco 对比 Microsoft
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Microsoft 规模更大:2026 财年营收 $331.8B，Cisco 为 $63.3B，约为后者的 5.2 倍。
- Microsoft 营收增长更快(17.8%，对方为 11.8%)。
- Microsoft 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 46.8%，对方为 24.3%)。
- Microsoft 的投入资本回报更高(30.9%，对方为 20.2%)。
| 最近财年 | CSCO · FY26 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $424.6B | $3.91T |
| 营收 | $63.3B | $331.8B |
| 自由现金流 | $12.8B | $67.0B |
| 净利润 | $13.3B | $133.7B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 11.8% | 17.8% |
| 5年增长率 | 4.9% | 14.6% |
| 股数变化 | −0.3% | −0.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 64.5% | 67.9% |
| 营业利润率 | 24.3% | 46.8% |
| 净利率 | 21.0% | 40.3% |
| 自由现金流利润率 | 20.2% | 20.2% |
| 资本回报率 | 20.2% | 30.9% |
| 股本回报率 | 27.3% | 34.0% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $15.2B | $30.0B |
| 净债务 / EBITDA | 1.0x | 0.2x |
| 股息与回购 | $12.7B | $48.7B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | — |
| Piotroski F 分数 | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48.0B
MSFT $96.6B
FY18
CSCO $49.3B
MSFT $110.4B
FY19
CSCO $51.9B
MSFT $125.8B
FY20
CSCO $49.3B
MSFT $143.0B
FY21
CSCO $49.8B
MSFT $168.1B
FY22
CSCO $51.6B
MSFT $198.3B
FY23
CSCO $57.0B
MSFT $211.9B
FY24
CSCO $53.8B
MSFT $245.1B
FY25
CSCO $56.7B
MSFT $281.7B
FY26
CSCO $63.3B
MSFT $331.8B
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24.9%
MSFT 30.1%
FY18
CSCO 25.0%
MSFT 31.8%
FY19
CSCO 27.4%
MSFT 34.1%
FY20
CSCO 27.6%
MSFT 37.0%
FY21
CSCO 25.8%
MSFT 41.6%
FY22
CSCO 27.1%
MSFT 42.1%
FY23
CSCO 26.4%
MSFT 41.8%
FY24
CSCO 22.6%
MSFT 44.6%
FY25
CSCO 20.8%
MSFT 45.6%
FY26
CSCO 24.3%
MSFT 46.8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12.9B
MSFT $31.4B
FY18
CSCO $12.8B
MSFT $32.3B
FY19
CSCO $14.9B
MSFT $38.3B
FY20
CSCO $14.7B
MSFT $45.2B
FY21
CSCO $14.8B
MSFT $56.1B
FY22
CSCO $12.7B
MSFT $65.1B
FY23
CSCO $19.0B
MSFT $59.5B
FY24
CSCO $10.2B
MSFT $74.1B
FY25
CSCO $13.3B
MSFT $71.6B
FY26
CSCO $12.8B
MSFT $67.0B
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33.5%
MSFT 74.1%
FY18
CSCO 23.9%
MSFT 48.1%
FY19
CSCO 48.2%
MSFT 100.6%
FY20
CSCO 45.6%
MSFT 86.8%
FY21
CSCO 39.9%
MSFT 88.0%
FY22
CSCO 39.1%
MSFT 69.4%
FY23
CSCO 43.7%
MSFT 50.2%
FY24
CSCO 24.1%
MSFT 41.5%
FY25
CSCO 18.1%
MSFT 34.7%
FY26
CSCO 20.2%
MSFT 30.9%
CSCO
MSFT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。