CubeSmart 对比 Prologis
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Prologis 规模更大:2025 财年营收 $8.8B，CubeSmart 为 $1.1B，约为后者的 7.8 倍。
- Prologis 营收增长更快(7.2%，对方为 5.3%)。
- 投资者愿为 Prologis 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 31.9x，而 CubeSmart 为 28.1x。
| 最近财年 | CUBE · FY25 | PLD · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $9.2B | $121.1B |
| 营收 | $1.1B | $8.8B |
| 自由现金流 | — | — |
| 净利润 | $331M | $3.3B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 5.3% | 7.2% |
| 5年增长率 | 10.6% | 14.6% |
| 股数变化 | 0.9% | 0.3% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 68.7% | — |
| 营业利润率 | — | 49.6% |
| 净利率 | 29.5% | 37.9% |
| 自由现金流利润率 | — | — |
| 资本回报率 | — | 4.6% |
| 股本回报率 | 11.9% | 6.2% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | — | $33.9B |
| 净债务 / EBITDA | — | 4.9x |
| 股息与回购 | $508M | $3.8B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 28.1x | 31.9x |
| Piotroski F 分数 | — | — |
FY16
CUBE —
PLD $2.5B
FY17
CUBE $559M
PLD $2.6B
FY18
CUBE $598M
PLD $2.8B
FY19
CUBE $644M
PLD $3.3B
FY20
CUBE $679M
PLD $4.4B
FY21
CUBE $823M
PLD $4.8B
FY22
CUBE $1.0B
PLD $6.0B
FY23
CUBE $1.1B
PLD $8.0B
FY24
CUBE $1.1B
PLD $8.2B
FY25
CUBE $1.1B
PLD $8.8B
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 26.4%
FY17
CUBE 35.0%
PLD 74.6%
FY18
CUBE —
PLD 60.2%
FY19
CUBE —
PLD 55.5%
FY20
CUBE —
PLD 47.7%
FY21
CUBE —
PLD 67.4%
FY22
CUBE —
PLD 58.1%
FY23
CUBE —
PLD 46.2%
FY24
CUBE —
PLD 53.8%
FY25
CUBE —
PLD 49.6%
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD —
FY17
CUBE $211M
PLD —
FY18
CUBE $76.8M
PLD —
FY19
CUBE $213M
PLD —
FY20
CUBE —
PLD —
FY21
CUBE —
PLD —
FY22
CUBE —
PLD —
FY23
CUBE —
PLD —
FY24
CUBE —
PLD —
FY25
CUBE —
PLD —
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 2.2%
FY17
CUBE —
PLD 6.8%
FY18
CUBE —
PLD 5.1%
FY19
CUBE —
PLD 4.8%
FY20
CUBE —
PLD 4.4%
FY21
CUBE —
PLD 5.7%
FY22
CUBE —
PLD 4.9%
FY23
CUBE —
PLD 4.2%
FY24
CUBE —
PLD 4.9%
FY25
CUBE —
PLD 4.6%
CUBE
PLD
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。