Delta Air Lines 对比 Southwest Airlines
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Delta Air Lines 规模更大:2025 财年营收 $63.4B，Southwest Airlines 为 $28.1B，约为后者的 2.3 倍。
- Delta Air Lines 营收增长更快(2.8%，对方为 2.1%)。
- Delta Air Lines 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 9.2%，对方为 1.5%)。
- Delta Air Lines 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 6.1%，对方为 −3.0%)。
- Delta Air Lines 的投入资本回报更高(16.0%，对方为 3.7%)。
- 投资者愿为 Southwest Airlines 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 20.4x，而 Delta Air Lines 为 15.3x。
| 最近财年 | DAL · FY25 | LUV · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $50.6B | $20.6B |
| 营收 | $63.4B | $28.1B |
| 自由现金流 | $3.8B | −$831M |
| 净利润 | $5.0B | $441M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 2.8% | 2.1% |
| 5年增长率 | 30.0% | 25.4% |
| 股数变化 | 0.9% | −13.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | — |
| 营业利润率 | 9.2% | 1.5% |
| 净利率 | 7.9% | 1.6% |
| 自由现金流利润率 | 6.1% | −3.0% |
| 资本回报率 | 16.0% | 3.7% |
| 股本回报率 | 27.7% | 4.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $9.8B | $1.8B |
| 净债务 / EBITDA | 1.2x | 0.9x |
| 股息与回购 | $440M | $2.9B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 15.3x | 20.4x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 7 |
FY16
DAL $39.6B
LUV $20.4B
FY17
DAL $41.2B
LUV $21.2B
FY18
DAL $44.4B
LUV $22.0B
FY19
DAL $47.0B
LUV $22.4B
FY20
DAL $17.1B
LUV $9.0B
FY21
DAL $29.9B
LUV $15.8B
FY22
DAL $50.6B
LUV $23.8B
FY23
DAL $58.0B
LUV $26.1B
FY24
DAL $61.6B
LUV $27.5B
FY25
DAL $63.4B
LUV $28.1B
DAL
LUV
FY16
DAL 17.7%
LUV 17.2%
FY17
DAL 14.5%
LUV 16.1%
FY18
DAL 11.9%
LUV 14.6%
FY19
DAL 14.1%
LUV 13.2%
FY20
DAL −72.9%
LUV −42.2%
FY21
DAL 6.3%
LUV 10.9%
FY22
DAL 7.2%
LUV 4.3%
FY23
DAL 9.5%
LUV 0.9%
FY24
DAL 9.7%
LUV 1.2%
FY25
DAL 9.2%
LUV 1.5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3.8B
LUV $2.3B
FY17
DAL $1.1B
LUV $1.8B
FY18
DAL $1.8B
LUV $3.0B
FY19
DAL $3.5B
LUV $3.0B
FY20
DAL −$5.7B
LUV −$1.6B
FY21
DAL $17.0M
LUV $1.8B
FY22
DAL −$3.0M
LUV −$134M
FY23
DAL $1.1B
LUV −$356M
FY24
DAL $2.9B
LUV −$1.6B
FY25
DAL $3.8B
LUV −$831M
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30.2%
FY17
DAL 20.8%
LUV 38.1%
FY18
DAL 20.1%
LUV 25.5%
FY19
DAL 22.5%
LUV 25.6%
FY20
DAL −49.0%
LUV −42.0%
FY21
DAL 7.4%
LUV 21.9%
FY22
DAL 11.9%
LUV 12.2%
FY23
DAL 18.0%
LUV 2.4%
FY24
DAL 16.0%
LUV 3.2%
FY25
DAL 16.0%
LUV 3.7%
DAL
LUV
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。