Digital Realty 对比 Equinix
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Equinix 规模更大:2025 财年营收 $9.2B，Digital Realty 为 $6.1B，约为后者的 1.5 倍。
- Digital Realty 营收增长更快(10.0%，对方为 5.4%)。
- Equinix 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 20.1%，对方为 10.8%)。
- Equinix 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 −4.3%，对方为 −12.6%)。
- 投资者愿为 Equinix 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 61.5x，而 Digital Realty 为 45.6x。
| 最近财年 | DLR · FY25 | EQIX · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $60.9B | $94.6B |
| 营收 | $6.1B | $9.2B |
| 自由现金流 | −$769M | −$400M |
| 净利润 | $1.3B | $1.4B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 10.0% | 5.4% |
| 5年增长率 | 9.4% | 9.0% |
| 股数变化 | 4.9% | 2.4% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | 51.1% |
| 营业利润率 | 10.8% | 20.1% |
| 净利率 | 21.4% | 14.7% |
| 自由现金流利润率 | −12.6% | −4.3% |
| 资本回报率 | — | 5.6% |
| 股本回报率 | 5.9% | 9.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | — | $17.3B |
| 净债务 / EBITDA | — | 4.5x |
| 股息与回购 | $1.7B | $1.9B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 45.6x | 61.5x |
| Piotroski F 分数 | — | 5 |
FY16
DLR $2.1B
EQIX $3.6B
FY17
DLR $2.5B
EQIX $4.4B
FY18
DLR $3.0B
EQIX $5.1B
FY19
DLR $3.2B
EQIX $5.6B
FY20
DLR $3.9B
EQIX $6.0B
FY21
DLR $4.4B
EQIX $6.6B
FY22
DLR $4.7B
EQIX $7.3B
FY23
DLR $5.5B
EQIX $8.2B
FY24
DLR $5.6B
EQIX $8.7B
FY25
DLR $6.1B
EQIX $9.2B
DLR
EQIX
FY16
DLR 23.2%
EQIX 17.1%
FY17
DLR 18.4%
EQIX 18.5%
FY18
DLR 18.1%
EQIX 19.3%
FY19
DLR 18.5%
EQIX 21.0%
FY20
DLR 14.3%
EQIX 17.6%
FY21
DLR 15.7%
EQIX 16.7%
FY22
DLR 12.6%
EQIX 16.5%
FY23
DLR 9.6%
EQIX 17.6%
FY24
DLR 8.5%
EQIX 15.2%
FY25
DLR 10.8%
EQIX 20.1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153M
EQIX −$94.0M
FY17
DLR −$127M
EQIX $60.5M
FY18
DLR $60.2M
EQIX −$281M
FY19
DLR $76.9M
EQIX −$86.8M
FY20
DLR −$358M
EQIX $27.3M
FY21
DLR −$819M
EQIX −$204M
FY22
DLR −$984M
EQIX $685M
FY23
DLR −$1.9B
EQIX $436M
FY24
DLR −$570M
EQIX $183M
FY25
DLR −$769M
EQIX −$400M
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6.0%
FY17
DLR —
EQIX 5.8%
FY18
DLR —
EQIX 5.4%
FY19
DLR —
EQIX 4.8%
FY20
DLR —
EQIX 3.7%
FY21
DLR —
EQIX 4.1%
FY22
DLR —
EQIX 4.3%
FY23
DLR —
EQIX 4.9%
FY24
DLR —
EQIX 4.1%
FY25
DLR —
EQIX 5.6%
DLR
EQIX
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。