Dorman Products 对比 Gentherm
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简而言之
- Dorman Products 规模更大:2025 财年营收 $2.1B，Gentherm 为 $1.5B。
- Dorman Products 营收增长更快(6.0%，对方为 2.9%)。
- Dorman Products 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 14.1%，对方为 5.5%)。
- Gentherm 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 4.1%，对方为 3.6%)。
- Dorman Products 的投入资本回报更高(12.4%，对方为 5.8%)。
- 投资者愿为 Gentherm 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 98.6x，而 Dorman Products 为 17.3x。
| 最近财年 | DORM · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.8B | $878M |
| 营收 | $2.1B | $1.5B |
| 自由现金流 | $75.7M | $61.1M |
| 净利润 | $204M | $18.3M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 6.0% | 2.9% |
| 5年增长率 | 14.3% | 10.4% |
| 股数变化 | −0.7% | −1.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 42.1% | 24.2% |
| 营业利润率 | 14.1% | 5.5% |
| 净利率 | 9.6% | 1.2% |
| 自由现金流利润率 | 3.6% | 4.1% |
| 资本回报率 | 12.4% | 5.8% |
| 股本回报率 | 14.7% | 2.7% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $391M | $28.3M |
| 净债务 / EBITDA | 1.2x | 0.2x |
| 股息与回购 | $0.0M | $10.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 17.3x | 98.6x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 6 |
FY16
DORM $860M
THRM $918M
FY17
DORM $903M
THRM $994M
FY18
DORM $974M
THRM $1.0B
FY19
DORM $991M
THRM $972M
FY20
DORM $1.1B
THRM $913M
FY21
DORM $1.3B
THRM $1.0B
FY22
DORM $1.7B
THRM $1.2B
FY23
DORM $1.9B
THRM $1.5B
FY24
DORM $2.0B
THRM $1.5B
FY25
DORM $2.1B
THRM $1.5B
DORM
THRM
FY16
DORM 19.6%
THRM 11.6%
FY17
DORM 19.5%
THRM 9.8%
FY18
DORM 17.6%
THRM 6.9%
FY19
DORM 10.7%
THRM 8.7%
FY20
DORM 12.2%
THRM 9.8%
FY21
DORM 12.8%
THRM 11.0%
FY22
DORM 9.9%
THRM 4.0%
FY23
DORM 11.1%
THRM 5.3%
FY24
DORM 14.6%
THRM 7.4%
FY25
DORM 14.1%
THRM 5.5%
DORM
THRM
FY16
DORM $101M
THRM $42.1M
FY17
DORM $69.8M
THRM −$0.9M
FY18
DORM $52.0M
THRM $76.9M
FY19
DORM $65.8M
THRM $95.1M
FY20
DORM $137M
THRM $93.5M
FY21
DORM $80.5M
THRM $105M
FY22
DORM $3.8M
THRM −$24.8M
FY23
DORM $165M
THRM $81.7M
FY24
DORM $192M
THRM $36.3M
FY25
DORM $75.7M
THRM $61.1M
DORM
THRM
FY16
DORM —
THRM 18.6%
FY17
DORM —
THRM 9.4%
FY18
DORM —
THRM 8.9%
FY19
DORM —
THRM 12.7%
FY20
DORM —
THRM 12.7%
FY21
DORM —
THRM 18.7%
FY22
DORM 11.3%
THRM 4.9%
FY23
DORM 10.6%
THRM 7.7%
FY24
DORM 13.1%
THRM 9.6%
FY25
DORM 12.4%
THRM 5.8%
DORM
THRM
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。