Darden Restaurants 对比 McDonald's
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- McDonald's 规模更大:2025 财年营收 $26.9B，Darden Restaurants 为 $13.2B，约为后者的 2.0 倍。
- Darden Restaurants 营收增长更快(9.4%，对方为 3.7%)。
- McDonald's 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 46.1%，对方为 12.0%)。
- McDonald's 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 26.7%，对方为 8.5%)。
- McDonald's 的投入资本回报更高(25.4%，对方为 24.8%)。
- 投资者愿为 Darden Restaurants 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 20.8x，而 McDonald's 为 20.2x。
| 最近财年 | DRI · FY26 | MCD · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $24.3B | $176.7B |
| 营收 | $13.2B | $26.9B |
| 自由现金流 | $1.1B | $7.2B |
| 净利润 | $1.2B | $8.6B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 9.4% | 3.7% |
| 5年增长率 | 12.9% | 7.0% |
| 股数变化 | −1.8% | −0.8% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 20.3% | — |
| 营业利润率 | 12.0% | 46.1% |
| 净利率 | 9.1% | 31.9% |
| 自由现金流利润率 | 8.5% | 26.7% |
| 资本回报率 | 24.8% | 25.4% |
| 股本回报率 | 53.4% | — |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $3.2B | $42.3B |
| 净债务 / EBITDA | 1.5x | 3.3x |
| 股息与回购 | $1.4B | $7.2B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 20.8x | 20.2x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 6 |
FY17
DRI $7.2B
MCD $22.8B
FY18
DRI $8.1B
MCD $21.3B
FY19
DRI $8.5B
MCD $21.4B
FY20
DRI $7.8B
MCD $19.2B
FY21
DRI $7.2B
MCD $23.2B
FY22
DRI $9.6B
MCD $23.2B
FY23
DRI $10.5B
MCD $25.5B
FY24
DRI $11.4B
MCD $25.9B
FY25
DRI $12.1B
MCD $26.9B
FY26
DRI $13.2B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9.5%
MCD 41.9%
FY18
DRI 9.5%
MCD 41.5%
FY19
DRI 9.8%
MCD 42.5%
FY20
DRI 0.6%
MCD 38.1%
FY21
DRI 9.0%
MCD 44.6%
FY22
DRI 12.1%
MCD 40.4%
FY23
DRI 11.5%
MCD 45.7%
FY24
DRI 11.5%
MCD 45.2%
FY25
DRI 11.3%
MCD 46.1%
FY26
DRI 12.0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623M
MCD $3.7B
FY18
DRI $624M
MCD $4.2B
FY19
DRI $816M
MCD $5.7B
FY20
DRI $258M
MCD $4.6B
FY21
DRI $939M
MCD $7.1B
FY22
DRI $888M
MCD $5.5B
FY23
DRI $988M
MCD $7.3B
FY24
DRI $1.0B
MCD $6.7B
FY25
DRI $1.1B
MCD $7.2B
FY26
DRI $1.1B
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20.8%
MCD 25.0%
FY18
DRI 26.5%
MCD 28.0%
FY19
DRI 26.2%
MCD 27.8%
FY20
DRI 1.3%
MCD 22.0%
FY21
DRI 20.8%
MCD 32.6%
FY22
DRI 29.8%
MCD 27.6%
FY23
DRI 27.7%
MCD 31.6%
FY24
DRI 26.2%
MCD 27.4%
FY25
DRI 22.6%
MCD 25.4%
FY26
DRI 24.8%
MCD —
DRI
MCD
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。