DoubleVerify 对比 The Trade Desk
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- The Trade Desk 规模更大:2025 财年营收 $2.9B，DoubleVerify 为 $748M，约为后者的 3.9 倍。
- The Trade Desk 营收增长更快(18.5%，对方为 13.9%)。
- The Trade Desk 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 20.4%，对方为 10.6%)。
- The Trade Desk 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 27.5%，对方为 23.1%)。
- 投资者愿为 DoubleVerify 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 38.7x，而 The Trade Desk 为 15.7x。
| 最近财年 | DV · FY25 | TTD · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $2.1B | $6.1B |
| 营收 | $748M | $2.9B |
| 自由现金流 | $173M | $796M |
| 净利润 | $50.6M | $443M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 13.9% | 18.5% |
| 5年增长率 | 25.1% | 28.2% |
| 股数变化 | −4.8% | −1.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 82.2% | 78.6% |
| 营业利润率 | 10.6% | 20.4% |
| 净利率 | 6.8% | 15.3% |
| 自由现金流利润率 | 23.1% | 27.5% |
| 资本回报率 | — | — |
| 股本回报率 | 4.6% | 16.3% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | — | — |
| 净债务 / EBITDA | — | — |
| 股息与回购 | $132M | $1.4B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 38.7x | 15.7x |
| Piotroski F 分数 | — | — |
FY16
DV —
TTD $203M
FY17
DV —
TTD $308M
FY18
DV —
TTD $477M
FY19
DV $183M
TTD $661M
FY20
DV $244M
TTD $836M
FY21
DV $333M
TTD $1.2B
FY22
DV $452M
TTD $1.6B
FY23
DV $573M
TTD $1.9B
FY24
DV $657M
TTD $2.4B
FY25
DV $748M
TTD $2.9B
DV
TTD
FY16
DV —
TTD 28.3%
FY17
DV —
TTD 22.5%
FY18
DV —
TTD 22.5%
FY19
DV 21.4%
TTD 17.0%
FY20
DV 8.8%
TTD 17.3%
FY21
DV 8.0%
TTD 10.4%
FY22
DV 13.1%
TTD 7.2%
FY23
DV 15.0%
TTD 10.3%
FY24
DV 12.6%
TTD 17.5%
FY25
DV 10.6%
TTD 20.4%
DV
TTD
FY16
DV —
TTD $68.2M
FY17
DV —
TTD $21.1M
FY18
DV —
TTD $66.8M
FY19
DV $23.5M
TTD $24.5M
FY20
DV $11.5M
TTD $331M
FY21
DV $73.4M
TTD $324M
FY22
DV $54.9M
TTD $465M
FY23
DV $103M
TTD $552M
FY24
DV $133M
TTD $641M
FY25
DV $173M
TTD $796M
DV
TTD
FY16
DV —
TTD —
FY17
DV —
TTD —
FY18
DV —
TTD —
FY19
DV —
TTD —
FY20
DV —
TTD —
FY21
DV —
TTD —
FY22
DV —
TTD —
FY23
DV —
TTD —
FY24
DV —
TTD —
FY25
DV —
TTD —
DV
TTD
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。