Dycom Industries 对比 Comfort Systems USA

可添加、更换或移除公司，最多四家。

简而言之

Comfort Systems USA 规模更大:2025 财年营收 $9.1B，Dycom Industries 为 $5.5B，约为后者的 1.6 倍。
Comfort Systems USA 营收增长更快(29.5%，对方为 18.0%)。
Comfort Systems USA 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 11.3%，对方为 7.2%)。
Comfort Systems USA 的投入资本回报更高(73.3%，对方为 10.9%)。
投资者愿为 Comfort Systems USA 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 25.1x，而 Dycom Industries 为 20.5x。

最近财年	DY · FY26	FIX · FY25
规模
市值	$6.8B	$40.9B
营收	$5.5B	$9.1B
自由现金流	$402M	$1.0B
净利润	$281M	$1.0B
增长
营收增长	18.0%	29.5%
5年增长率	11.6%	26.1%
股数变化	−0.2%	−1.0%
盈利能力
毛利率	—	24.1%
营业利润率	—	14.4%
净利率	5.1%	11.2%
自由现金流利润率	7.2%	11.3%
资本回报率	10.9%	73.3%
股本回报率	18.2%	49.2%
资产负债表
净债务	$2.1B	−$837M
净债务 / EBITDA	3.0x	−0.6x
股息与回购	$30.2M	$285M
估值与质量
市盈率	20.5x	25.1x
Piotroski F 分数	6	7

营收

FY17

DY $3.1B

FIX $1.8B

FY18

DY —

FIX $2.2B

FY19

DY $3.1B

FIX $2.6B

FY20

DY $3.3B

FIX $2.9B

FY21

DY $3.2B

FIX $3.1B

FY22

DY $3.1B

FIX $4.1B

FY23

DY $3.8B

FIX $5.2B

FY24

DY $4.2B

FIX $7.0B

FY25

DY $4.7B

FIX $9.1B

FY26

DY $5.5B

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

营业利润率

FY17

DY —

FIX 5.6%

FY18

DY —

FIX 6.9%

FY19

DY —

FIX 6.3%

FY20

DY —

FIX 6.7%

FY21

DY —

FIX 6.1%

FY22

DY —

FIX 6.1%

FY23

DY —

FIX 8.0%

FY24

DY —

FIX 10.7%

FY25

DY —

FIX 14.4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

自由现金流

FY17

DY $55.3M

FIX $78.6M

FY18

DY —

FIX $120M

FY19

DY −$40.5M

FIX $110M

FY20

DY −$62.6M

FIX $262M

FY21

DY $324M

FIX $158M

FY22

DY $152M

FIX $253M

FY23

DY −$36.2M

FIX $545M

FY24

DY $40.5M

FIX $738M

FY25

DY $98.6M

FIX $1.0B

FY26

DY $402M

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

资本回报率

FY17

DY 12.7%

FIX 13.8%

FY18

DY —

FIX 23.5%

FY19

DY —

FIX 19.1%

FY20

DY 4.8%

FIX 18.3%

FY21

DY 3.0%

FIX 14.1%

FY22

DY 5.2%

FIX 21.8%

FY23

DY 12.5%

FIX 30.1%

FY24

DY 15.9%

FIX 50.2%

FY25

DY 14.4%

FIX 73.3%

FY26

DY 10.9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。