Equifax 对比 UL Solutions
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Equifax 规模更大:2025 财年营收 $6.1B，UL Solutions 为 $3.1B，约为后者的 2.0 倍。
- Equifax 营收增长更快(6.9%，对方为 6.4%)。
- Equifax 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 18.0%，对方为 17.1%)。
- Equifax 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 18.7%，对方为 13.2%)。
- UL Solutions 的投入资本回报更高(26.8%，对方为 8.5%)。
- 投资者愿为 UL Solutions 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 29.6x，而 Equifax 为 29.5x。
| 最近财年 | EFX · FY25 | ULS · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $21.5B | $15.0B |
| 营收 | $6.1B | $3.1B |
| 自由现金流 | $1.1B | $403M |
| 净利润 | $660M | $325M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 6.9% | 6.4% |
| 5年增长率 | 8.0% | — |
| 股数变化 | −0.6% | 1.0% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | 49.5% |
| 营业利润率 | 18.0% | 17.1% |
| 净利率 | 10.9% | 10.7% |
| 自由现金流利润率 | 18.7% | 13.2% |
| 资本回报率 | 8.5% | 26.8% |
| 股本回报率 | 14.1% | 30.0% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.9B | $196M |
| 净债务 / EBITDA | 2.7x | 0.3x |
| 股息与回购 | $1.2B | $104M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 29.5x | 29.6x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 7 |
FY16
EFX $3.1B
ULS —
FY17
EFX $3.4B
ULS —
FY18
EFX $3.4B
ULS —
FY19
EFX $3.5B
ULS —
FY20
EFX $4.1B
ULS —
FY21
EFX $4.9B
ULS —
FY22
EFX $5.1B
ULS $2.5B
FY23
EFX $5.3B
ULS $2.7B
FY24
EFX $5.7B
ULS $2.9B
FY25
EFX $6.1B
ULS $3.1B
EFX
ULS
FY16
EFX 26.2%
ULS —
FY17
EFX 24.7%
ULS —
FY18
EFX 13.1%
ULS —
FY19
EFX −9.6%
ULS —
FY20
EFX 16.4%
ULS —
FY21
EFX 23.1%
ULS —
FY22
EFX 20.6%
ULS 16.4%
FY23
EFX 17.7%
ULS 13.7%
FY24
EFX 18.3%
ULS 16.1%
FY25
EFX 18.0%
ULS 17.1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650M
ULS —
FY17
EFX $598M
ULS —
FY18
EFX $350M
ULS —
FY19
EFX −$85.8M
ULS —
FY20
EFX $525M
ULS —
FY21
EFX $866M
ULS —
FY22
EFX $133M
ULS $208M
FY23
EFX $516M
ULS $252M
FY24
EFX $813M
ULS $287M
FY25
EFX $1.1B
ULS $403M
EFX
ULS
FY16
EFX 12.9%
ULS —
FY17
EFX 12.2%
ULS —
FY18
EFX 6.8%
ULS —
FY19
EFX −4.7%
ULS —
FY20
EFX 9.0%
ULS —
FY21
EFX 12.3%
ULS —
FY22
EFX 8.7%
ULS —
FY23
EFX 7.3%
ULS —
FY24
EFX 7.9%
ULS 29.1%
FY25
EFX 8.5%
ULS 26.8%
EFX
ULS
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。