Estée Lauder Companies 对比 e.l.f. Beauty
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Estée Lauder Companies 规模更大:2026 财年营收 $15.0B，e.l.f. Beauty 为 $1.6B，约为后者的 9.2 倍。
- e.l.f. Beauty 营收增长更快(24.6%，对方为 5.1%)。
- Estée Lauder Companies 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 5.2%，对方为 4.5%)。
- e.l.f. Beauty 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 11.6%，对方为 8.7%)。
- Estée Lauder Companies 的投入资本回报更高(4.9%，对方为 3.8%)。
| 最近财年 | EL · FY26 | ELF · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $39.6B | $6.8B |
| 营收 | $15.0B | $1.6B |
| 自由现金流 | $1.3B | $190M |
| 净利润 | $182M | $26.3M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 5.1% | 24.6% |
| 5年增长率 | −1.5% | 38.8% |
| 股数变化 | 1.3% | 1.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 75.5% | 70.7% |
| 营业利润率 | 5.2% | 4.5% |
| 净利率 | 1.2% | 1.6% |
| 自由现金流利润率 | 8.7% | 11.6% |
| 资本回报率 | 4.9% | 3.8% |
| 股本回报率 | 4.8% | 2.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $3.8B | $552M |
| 净债务 / EBITDA | 2.4x | 3.6x |
| 股息与回购 | $578M | $50.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 114.2x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 4 |
FY17
EL $11.8B
ELF $270M
FY18
EL $13.7B
ELF $267M
FY19
EL $14.9B
ELF —
FY20
EL $14.3B
ELF $283M
FY21
EL $16.2B
ELF $318M
FY22
EL $17.7B
ELF $392M
FY23
EL $15.9B
ELF $579M
FY24
EL $15.6B
ELF $1.0B
FY25
EL $14.3B
ELF $1.3B
FY26
EL $15.0B
ELF $1.6B
EL
ELF
FY17
EL 14.4%
ELF 12.3%
FY18
EL 15.0%
ELF 9.8%
FY19
EL 15.6%
ELF —
FY20
EL 4.2%
ELF 10.6%
FY21
EL 16.2%
ELF 3.0%
FY22
EL 17.9%
ELF 7.6%
FY23
EL 9.5%
ELF 11.8%
FY24
EL 6.2%
ELF 14.6%
FY25
EL −5.5%
ELF 12.0%
FY26
EL 5.2%
ELF 4.5%
EL
ELF
FY17
EL $1.3B
ELF $4.8M
FY18
EL $1.9B
ELF $46.7M
FY19
EL $1.8B
ELF —
FY20
EL $1.7B
ELF $34.9M
FY21
EL $3.0B
ELF $23.0M
FY22
EL $2.0B
ELF $14.7M
FY23
EL $728M
ELF $100M
FY24
EL $1.4B
ELF $62.5M
FY25
EL $670M
ELF $115M
FY26
EL $1.3B
ELF $190M
EL
ELF
FY17
EL 24.8%
ELF 10.6%
FY18
EL 19.7%
ELF 6.8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38.4%
ELF 2.8%
FY22
EL 36.6%
ELF 7.2%
FY23
EL 13.1%
ELF 18.1%
FY24
EL 5.3%
ELF 23.5%
FY25
EL −6.9%
ELF 14.6%
FY26
EL 4.9%
ELF 3.8%
EL
ELF
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。