F5 对比 Lumentum
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- F5 规模更大:2025 财年营收 $3.1B，Lumentum 为 $3.0B。
- Lumentum 营收增长更快(83.2%，对方为 9.7%)。
- F5 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 24.8%，对方为 17.4%)。
- F5 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 29.4%，对方为 10.0%)。
- F5 的投入资本回报更高(30.5%，对方为 10.4%)。
| 最近财年 | FFIV · FY25 | LITE · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $26.2B | $56.4B |
| 营收 | $3.1B | $3.0B |
| 自由现金流 | $906M | $300M |
| 净利润 | $692M | −$6.9B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 9.7% | 83.2% |
| 5年增长率 | 5.6% | 11.6% |
| 股数变化 | −1.1% | 7.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 81.4% | 41.7% |
| 营业利润率 | 24.8% | 17.4% |
| 净利率 | 22.4% | −230.1% |
| 自由现金流利润率 | 29.4% | 10.0% |
| 资本回报率 | 30.5% | 10.4% |
| 股本回报率 | 20.6% | −240.0% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$1.3B | $496M |
| 净债务 / EBITDA | −1.6x | 0.6x |
| 股息与回购 | $502M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 36.3x | — |
| Piotroski F 分数 | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2.1B
LITE $1.0B
FY18
FFIV $2.2B
LITE $1.2B
FY19
FFIV $2.2B
LITE $1.6B
FY20
FFIV $2.4B
LITE $1.7B
FY21
FFIV $2.6B
LITE $1.7B
FY22
FFIV $2.7B
LITE $1.7B
FY23
FFIV $2.8B
LITE $1.8B
FY24
FFIV $2.8B
LITE $1.4B
FY25
FFIV $3.1B
LITE $1.6B
FY26
FFIV —
LITE $3.0B
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27.0%
LITE 4.8%
FY18
FFIV 27.3%
LITE 11.2%
FY19
FFIV 23.1%
LITE −1.4%
FY20
FFIV 16.7%
LITE 12.2%
FY21
FFIV 15.1%
LITE 30.2%
FY22
FFIV 15.0%
LITE 17.7%
FY23
FFIV 16.8%
LITE −6.6%
FY24
FFIV 23.4%
LITE −31.9%
FY25
FFIV 24.8%
LITE −11.0%
FY26
FFIV —
LITE 17.4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702M
LITE −$53.1M
FY18
FFIV $708M
LITE $154M
FY19
FFIV $644M
LITE $164M
FY20
FFIV $601M
LITE $438M
FY21
FFIV $615M
LITE $654M
FY22
FFIV $409M
LITE $368M
FY23
FFIV $599M
LITE $51.3M
FY24
FFIV $762M
LITE −$108M
FY25
FFIV $906M
LITE −$105M
FY26
FFIV —
LITE $300M
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8.7%
FY18
FFIV —
LITE 23.5%
FY19
FFIV —
LITE −2.0%
FY20
FFIV 27.7%
LITE 11.3%
FY21
FFIV 20.9%
LITE 27.5%
FY22
FFIV 18.0%
LITE 15.6%
FY23
FFIV 19.5%
LITE −4.7%
FY24
FFIV 26.5%
LITE −14.5%
FY25
FFIV 30.5%
LITE −5.3%
FY26
FFIV —
LITE 10.4%
FFIV
LITE
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。