F5 对比 Ubiquiti
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Ubiquiti 规模更大:2026 财年营收 $3.3B，F5 为 $3.1B。
- Ubiquiti 营收增长更快(27.2%，对方为 9.7%)。
- Ubiquiti 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 36.2%，对方为 24.8%)。
- F5 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 29.4%，对方为 27.8%)。
- Ubiquiti 的投入资本回报更高(104.2%，对方为 30.5%)。
| 最近财年 | FFIV · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $26.2B | $35.6B |
| 营收 | $3.1B | $3.3B |
| 自由现金流 | $906M | $909M |
| 净利润 | $692M | $960M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 9.7% | 27.2% |
| 5年增长率 | 5.6% | 11.5% |
| 股数变化 | −1.1% | 0.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 81.4% | 46.2% |
| 营业利润率 | 24.8% | 36.2% |
| 净利率 | 22.4% | 29.3% |
| 自由现金流利润率 | 29.4% | 27.8% |
| 资本回报率 | 30.5% | 104.2% |
| 股本回报率 | 20.6% | 91.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$1.3B | −$611M |
| 净债务 / EBITDA | −1.6x | −0.5x |
| 股息与回购 | $502M | $194M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 36.3x | — |
| Piotroski F 分数 | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2.1B
UI $865M
FY18
FFIV $2.2B
UI $1.0B
FY19
FFIV $2.2B
UI $1.2B
FY20
FFIV $2.4B
UI $1.3B
FY21
FFIV $2.6B
UI $1.9B
FY22
FFIV $2.7B
UI $1.7B
FY23
FFIV $2.8B
UI $1.9B
FY24
FFIV $2.8B
UI $1.9B
FY25
FFIV $3.1B
UI $2.6B
FY26
FFIV —
UI $3.3B
FFIV
UI
FY17
FFIV 27.0%
UI 33.5%
FY18
FFIV 27.3%
UI 32.1%
FY19
FFIV 23.1%
UI 33.9%
FY20
FFIV 16.7%
UI 37.2%
FY21
FFIV 15.1%
UI 39.1%
FY22
FFIV 15.0%
UI 27.3%
FY23
FFIV 16.8%
UI 28.1%
FY24
FFIV 23.4%
UI 25.9%
FY25
FFIV 24.8%
UI 32.5%
FY26
FFIV —
UI 36.2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702M
UI $105M
FY18
FFIV $708M
UI $323M
FY19
FFIV $644M
UI $208M
FY20
FFIV $601M
UI $430M
FY21
FFIV $615M
UI $594M
FY22
FFIV $409M
UI $357M
FY23
FFIV $599M
UI −$166M
FY24
FFIV $762M
UI $530M
FY25
FFIV $906M
UI $627M
FY26
FFIV —
UI $909M
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140.2%
FY18
FFIV —
UI 94.7%
FY19
FFIV —
UI 138.9%
FY20
FFIV 27.7%
UI 144.4%
FY21
FFIV 20.9%
UI 246.9%
FY22
FFIV 18.0%
UI 324.6%
FY23
FFIV 19.5%
UI 106.2%
FY24
FFIV 26.5%
UI 51.5%
FY25
FFIV 30.5%
UI 85.4%
FY26
FFIV —
UI 104.2%
FFIV
UI
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。