Fox Factory 对比 Gentherm
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Gentherm 规模更大:2025 财年营收 $1.5B，Fox Factory 为 $1.5B。
- Fox Factory 营收增长更快(5.3%，对方为 2.9%)。
- Gentherm 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 5.5%，对方为 −35.6%)。
- Gentherm 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 4.1%，对方为 1.8%)。
- Gentherm 的投入资本回报更高(5.8%，对方为 −29.3%)。
| 最近财年 | FOXF · FY25 | THRM · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $637M | $878M |
| 营收 | $1.5B | $1.5B |
| 自由现金流 | $27.0M | $61.1M |
| 净利润 | −$545M | $18.3M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 5.3% | 2.9% |
| 5年增长率 | 10.5% | 10.4% |
| 股数变化 | 0.2% | −1.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 30.2% | 24.2% |
| 营业利润率 | −35.6% | 5.5% |
| 净利率 | −37.1% | 1.2% |
| 自由现金流利润率 | 1.8% | 4.1% |
| 资本回报率 | −29.3% | 5.8% |
| 股本回报率 | −58.2% | 2.7% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $466M | $28.3M |
| 净债务 / EBITDA | — | 0.2x |
| 股息与回购 | $0.0M | $10.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 98.6x |
| Piotroski F 分数 | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403M
THRM $918M
FY17
FOXF $476M
THRM $994M
FY18
FOXF $619M
THRM $1.0B
FY19
FOXF $751M
THRM $972M
FY20
FOXF $891M
THRM $913M
FY21
FOXF $1.3B
THRM $1.0B
FY22
FOXF $1.6B
THRM $1.2B
FY23
FOXF $1.5B
THRM $1.5B
FY24
FOXF $1.4B
THRM $1.5B
FY25
FOXF $1.5B
THRM $1.5B
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11.3%
THRM 11.6%
FY17
FOXF 14.1%
THRM 9.8%
FY18
FOXF 15.3%
THRM 6.9%
FY19
FOXF 15.0%
THRM 8.7%
FY20
FOXF 12.8%
THRM 9.8%
FY21
FOXF 15.2%
THRM 11.0%
FY22
FOXF 15.4%
THRM 4.0%
FY23
FOXF 10.9%
THRM 5.3%
FY24
FOXF 4.1%
THRM 7.4%
FY25
FOXF −35.6%
THRM 5.5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26.8M
THRM $42.1M
FY17
FOXF $31.3M
THRM −$0.9M
FY18
FOXF $35.2M
THRM $76.9M
FY19
FOXF $21.3M
THRM $95.1M
FY20
FOXF $25.8M
THRM $93.5M
FY21
FOXF $8.3M
THRM $105M
FY22
FOXF $143M
THRM −$24.8M
FY23
FOXF $132M
THRM $81.7M
FY24
FOXF $87.8M
THRM $36.3M
FY25
FOXF $27.0M
THRM $61.1M
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18.5%
THRM 18.6%
FY17
FOXF 18.8%
THRM 9.4%
FY18
FOXF 28.9%
THRM 8.9%
FY19
FOXF —
THRM 12.7%
FY20
FOXF —
THRM 12.7%
FY21
FOXF 17.5%
THRM 18.7%
FY22
FOXF 20.9%
THRM 4.9%
FY23
FOXF 11.2%
THRM 7.7%
FY24
FOXF 3.6%
THRM 9.6%
FY25
FOXF −29.3%
THRM 5.8%
FOXF
THRM
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。