Gap 对比 Victoria's Secret
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Gap 规模更大:2025 财年营收 $15.4B，Victoria's Secret 为 $6.6B，约为后者的 2.3 倍。
- Victoria's Secret 营收增长更快(5.2%，对方为 1.9%)。
- Gap 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 7.3%，对方为 4.1%)。
- Gap 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 5.4%，对方为 4.8%)。
- Gap 的投入资本回报更高(36.1%，对方为 17.7%)。
- 投资者愿为 Victoria's Secret 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 20.2x，而 Gap 为 6.7x。
| 最近财年 | GAP · FY25 | VSXY · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $8.1B | $7.6B |
| 营收 | $15.4B | $6.6B |
| 自由现金流 | $823M | $312M |
| 净利润 | $816M | $161M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 1.9% | 5.2% |
| 5年增长率 | 2.2% | 3.9% |
| 股数变化 | 0.0% | 2.5% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 40.8% | 36.4% |
| 营业利润率 | 7.3% | 4.1% |
| 净利率 | 5.3% | 2.5% |
| 自由现金流利润率 | 5.4% | 4.8% |
| 资本回报率 | 36.1% | 17.7% |
| 股本回报率 | 23.1% | 21.5% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$1.5B | $457M |
| 净债务 / EBITDA | −0.9x | 0.9x |
| 股息与回购 | $402M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 6.7x | 20.2x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 6 |
FY16
GAP $15.5B
VSXY —
FY17
GAP $15.9B
VSXY —
FY18
GAP $16.6B
VSXY —
FY19
GAP $16.4B
VSXY $7.5B
FY20
GAP $13.8B
VSXY $5.4B
FY21
GAP $16.7B
VSXY $6.8B
FY22
GAP $15.6B
VSXY $6.3B
FY23
GAP $14.9B
VSXY $6.2B
FY24
GAP $15.1B
VSXY $6.2B
FY25
GAP $15.4B
VSXY $6.6B
GAP
VSXY
FY16
GAP 7.7%
VSXY —
FY17
GAP 9.3%
VSXY —
FY18
GAP 8.2%
VSXY —
FY19
GAP 3.5%
VSXY −11.9%
FY20
GAP −6.3%
VSXY −1.9%
FY21
GAP 4.9%
VSXY 12.8%
FY22
GAP −0.4%
VSXY 7.5%
FY23
GAP 3.8%
VSXY 4.0%
FY24
GAP 7.4%
VSXY 5.0%
FY25
GAP 7.3%
VSXY 4.1%
GAP
VSXY
FY16
GAP $1.2B
VSXY —
FY17
GAP $649M
VSXY —
FY18
GAP $676M
VSXY —
FY19
GAP $709M
VSXY $90.0M
FY20
GAP −$155M
VSXY $547M
FY21
GAP $115M
VSXY $682M
FY22
GAP −$78.0M
VSXY $273M
FY23
GAP $1.1B
VSXY $133M
FY24
GAP $1.0B
VSXY $247M
FY25
GAP $823M
VSXY $312M
GAP
VSXY
FY16
GAP 26.7%
VSXY —
FY17
GAP 34.8%
VSXY —
FY18
GAP 34.2%
VSXY —
FY19
GAP 12.0%
VSXY —
FY20
GAP −25.5%
VSXY —
FY21
GAP 22.3%
VSXY 95.1%
FY22
GAP −1.9%
VSXY 38.8%
FY23
GAP 21.5%
VSXY 15.3%
FY24
GAP 37.7%
VSXY 17.5%
FY25
GAP 36.1%
VSXY 17.7%
GAP
VSXY
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。