IPG Photonics 对比 TE Connectivity
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- TE Connectivity 规模更大:2025 财年营收 $17.3B，IPG Photonics 为 $1.0B，约为后者的 17 倍。
- TE Connectivity 营收增长更快(8.9%，对方为 2.7%)。
- TE Connectivity 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 18.6%，对方为 1.3%)。
- TE Connectivity 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 18.6%，对方为 −0.3%)。
- TE Connectivity 的投入资本回报更高(12.1%，对方为 0.8%)。
- 投资者愿为 IPG Photonics 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 109.3x，而 TE Connectivity 为 20.4x。
| 最近财年 | IPGP · FY25 | TEL · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.0B | $61.0B |
| 营收 | $1.0B | $17.3B |
| 自由现金流 | −$3.5M | $3.2B |
| 净利润 | $31.1M | $1.8B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 2.7% | 8.9% |
| 5年增长率 | −3.5% | 7.2% |
| 股数变化 | −3.8% | −3.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 38.0% | 35.2% |
| 营业利润率 | 1.3% | 18.6% |
| 净利率 | 3.1% | 10.7% |
| 自由现金流利润率 | −0.3% | 18.6% |
| 资本回报率 | 0.8% | 12.1% |
| 股本回报率 | 1.5% | 14.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$839M | $3.6B |
| 净债务 / EBITDA | −10.5x | 0.9x |
| 股息与回购 | $53.1M | $2.2B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 109.3x | 20.4x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 6 |
FY16
IPGP $1.0B
TEL $11.4B
FY17
IPGP $1.4B
TEL $12.2B
FY18
IPGP $1.5B
TEL $14.0B
FY19
IPGP $1.3B
TEL $13.4B
FY20
IPGP $1.2B
TEL $12.2B
FY21
IPGP $1.5B
TEL $14.9B
FY22
IPGP $1.4B
TEL $16.3B
FY23
IPGP $1.3B
TEL $16.0B
FY24
IPGP $977M
TEL $15.8B
FY25
IPGP $1.0B
TEL $17.3B
IPGP
TEL
FY16
IPGP 36.2%
TEL 15.9%
FY17
IPGP 39.1%
TEL 15.4%
FY18
IPGP 35.9%
TEL 16.7%
FY19
IPGP 17.8%
TEL 14.7%
FY20
IPGP 16.5%
TEL 4.4%
FY21
IPGP 25.2%
TEL 16.3%
FY22
IPGP 11.9%
TEL 16.9%
FY23
IPGP 18.0%
TEL 14.4%
FY24
IPGP −21.3%
TEL 17.7%
FY25
IPGP 1.3%
TEL 18.6%
IPGP
TEL
FY16
IPGP $171M
TEL $1.3B
FY17
IPGP $279M
TEL $1.6B
FY18
IPGP $233M
TEL $1.5B
FY19
IPGP $190M
TEL $1.7B
FY20
IPGP $198M
TEL $1.4B
FY21
IPGP $267M
TEL $2.0B
FY22
IPGP $103M
TEL $1.7B
FY23
IPGP $186M
TEL $2.4B
FY24
IPGP $149M
TEL $2.8B
FY25
IPGP −$3.5M
TEL $3.2B
IPGP
TEL
FY16
IPGP 38.1%
TEL 16.4%
FY17
IPGP 40.3%
TEL 13.6%
FY18
IPGP 36.6%
TEL 17.4%
FY19
IPGP 13.8%
TEL 14.6%
FY20
IPGP 12.4%
TEL 2.2%
FY21
IPGP 22.2%
TEL 18.5%
FY22
IPGP 8.2%
TEL 18.8%
FY23
IPGP 15.0%
TEL 14.6%
FY24
IPGP −14.1%
TEL 20.1%
FY25
IPGP 0.8%
TEL 12.1%
IPGP
TEL
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。