Lumentum 对比 Ubiquiti
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Ubiquiti 规模更大:2026 财年营收 $3.3B，Lumentum 为 $3.0B。
- Lumentum 营收增长更快(83.2%，对方为 27.2%)。
- Ubiquiti 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 36.2%，对方为 17.4%)。
- Ubiquiti 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 27.8%，对方为 10.0%)。
- Ubiquiti 的投入资本回报更高(104.2%，对方为 10.4%)。
| 最近财年 | LITE · FY26 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $56.4B | $35.6B |
| 营收 | $3.0B | $3.3B |
| 自由现金流 | $300M | $909M |
| 净利润 | −$6.9B | $960M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 83.2% | 27.2% |
| 5年增长率 | 11.6% | 11.5% |
| 股数变化 | 7.2% | 0.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 41.7% | 46.2% |
| 营业利润率 | 17.4% | 36.2% |
| 净利率 | −230.1% | 29.3% |
| 自由现金流利润率 | 10.0% | 27.8% |
| 资本回报率 | 10.4% | 104.2% |
| 股本回报率 | −240.0% | 91.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $496M | −$611M |
| 净债务 / EBITDA | 0.6x | −0.5x |
| 股息与回购 | $0.0M | $194M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | — |
| Piotroski F 分数 | 5 | 7 |
FY17
LITE $1.0B
UI $865M
FY18
LITE $1.2B
UI $1.0B
FY19
LITE $1.6B
UI $1.2B
FY20
LITE $1.7B
UI $1.3B
FY21
LITE $1.7B
UI $1.9B
FY22
LITE $1.7B
UI $1.7B
FY23
LITE $1.8B
UI $1.9B
FY24
LITE $1.4B
UI $1.9B
FY25
LITE $1.6B
UI $2.6B
FY26
LITE $3.0B
UI $3.3B
LITE
UI
FY17
LITE 4.8%
UI 33.5%
FY18
LITE 11.2%
UI 32.1%
FY19
LITE −1.4%
UI 33.9%
FY20
LITE 12.2%
UI 37.2%
FY21
LITE 30.2%
UI 39.1%
FY22
LITE 17.7%
UI 27.3%
FY23
LITE −6.6%
UI 28.1%
FY24
LITE −31.9%
UI 25.9%
FY25
LITE −11.0%
UI 32.5%
FY26
LITE 17.4%
UI 36.2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53.1M
UI $105M
FY18
LITE $154M
UI $323M
FY19
LITE $164M
UI $208M
FY20
LITE $438M
UI $430M
FY21
LITE $654M
UI $594M
FY22
LITE $368M
UI $357M
FY23
LITE $51.3M
UI −$166M
FY24
LITE −$108M
UI $530M
FY25
LITE −$105M
UI $627M
FY26
LITE $300M
UI $909M
LITE
UI
FY17
LITE 8.7%
UI 140.2%
FY18
LITE 23.5%
UI 94.7%
FY19
LITE −2.0%
UI 138.9%
FY20
LITE 11.3%
UI 144.4%
FY21
LITE 27.5%
UI 246.9%
FY22
LITE 15.6%
UI 324.6%
FY23
LITE −4.7%
UI 106.2%
FY24
LITE −14.5%
UI 51.5%
FY25
LITE −5.3%
UI 85.4%
FY26
LITE 10.4%
UI 104.2%
LITE
UI
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。