Lumentum 对比 Viasat
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Viasat 规模更大:2026 财年营收 $4.6B，Lumentum 为 $3.0B，约为后者的 1.5 倍。
- Lumentum 营收增长更快(83.2%，对方为 2.7%)。
- Lumentum 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 17.4%，对方为 2.3%)。
- Viasat 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 32.2%，对方为 10.0%)。
- Lumentum 的投入资本回报更高(10.4%，对方为 0.6%)。
| 最近财年 | LITE · FY26 | VSAT · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $56.4B | $8.4B |
| 营收 | $3.0B | $4.6B |
| 自由现金流 | $300M | $1.5B |
| 净利润 | −$6.9B | −$34.1M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 83.2% | 2.7% |
| 5年增长率 | 11.6% | 19.3% |
| 股数变化 | 7.2% | 4.9% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 41.7% | — |
| 营业利润率 | 17.4% | 2.3% |
| 净利率 | −230.1% | −0.7% |
| 自由现金流利润率 | 10.0% | 32.2% |
| 资本回报率 | 10.4% | 0.6% |
| 股本回报率 | −240.0% | −0.7% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $496M | $4.8B |
| 净债务 / EBITDA | 0.6x | 3.3x |
| 股息与回购 | $0.0M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | — |
| Piotroski F 分数 | 5 | 6 |
FY17
LITE $1.0B
VSAT $1.6B
FY18
LITE $1.2B
VSAT $1.6B
FY19
LITE $1.6B
VSAT $2.1B
FY20
LITE $1.7B
VSAT $2.3B
FY21
LITE $1.7B
VSAT $1.9B
FY22
LITE $1.7B
VSAT $2.4B
FY23
LITE $1.8B
VSAT $2.6B
FY24
LITE $1.4B
VSAT $4.3B
FY25
LITE $1.6B
VSAT $4.5B
FY26
LITE $3.0B
VSAT $4.6B
LITE
VSAT
FY17
LITE 4.8%
VSAT 2.3%
FY18
LITE 11.2%
VSAT −5.8%
FY19
LITE −1.4%
VSAT −2.9%
FY20
LITE 12.2%
VSAT 1.7%
FY21
LITE 30.2%
VSAT −2.4%
FY22
LITE 17.7%
VSAT −4.7%
FY23
LITE −6.6%
VSAT −6.1%
FY24
LITE −31.9%
VSAT −20.8%
FY25
LITE −11.0%
VSAT −2.2%
FY26
LITE 17.4%
VSAT 2.3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53.1M
VSAT −$103M
FY18
LITE $154M
VSAT −$153M
FY19
LITE $164M
VSAT −$309M
FY20
LITE $438M
VSAT −$257M
FY21
LITE $654M
VSAT −$100M
FY22
LITE $368M
VSAT −$433M
FY23
LITE $51.3M
VSAT −$709M
FY24
LITE −$108M
VSAT $611M
FY25
LITE −$105M
VSAT $830M
FY26
LITE $300M
VSAT $1.5B
LITE
VSAT
FY17
LITE 8.7%
VSAT 1.4%
FY18
LITE 23.5%
VSAT −2.8%
FY19
LITE −2.0%
VSAT −1.6%
FY20
LITE 11.3%
VSAT 1.1%
FY21
LITE 27.5%
VSAT −1.0%
FY22
LITE 15.6%
VSAT −2.0%
FY23
LITE −4.7%
VSAT −2.5%
FY24
LITE −14.5%
VSAT −9.0%
FY25
LITE −5.3%
VSAT −0.7%
FY26
LITE 10.4%
VSAT 0.6%
LITE
VSAT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。