Lamb Weston 对比 Post
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简而言之
- Post 规模更大:2025 财年营收 $8.2B，Lamb Weston 为 $6.6B。
- Post 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 9.8%，对方为 8.9%)。
- Lamb Weston 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 8.2%，对方为 6.0%)。
- Lamb Weston 的投入资本回报更高(7.1%，对方为 5.7%)。
- 投资者愿为 Lamb Weston 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 29.4x，而 Post 为 14.7x。
| 最近财年 | LW · FY26 | POST · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $7.4B | $4.1B |
| 营收 | $6.6B | $8.2B |
| 自由现金流 | $540M | $488M |
| 净利润 | $290M | $336M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 2.5% | 3.0% |
| 5年增长率 | 12.5% | 11.6% |
| 股数变化 | −2.5% | −6.0% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 20.6% | 28.7% |
| 营业利润率 | 8.9% | 9.8% |
| 净利率 | 4.4% | 4.1% |
| 自由现金流利润率 | 8.2% | 6.0% |
| 资本回报率 | 7.1% | 5.7% |
| 股本回报率 | 16.3% | 8.6% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $3.9B | $7.3B |
| 净债务 / EBITDA | 3.9x | 5.5x |
| 股息与回购 | $208M | $709M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 29.4x | 14.7x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 4 |
FY17
LW $3.2B
POST $5.2B
FY18
LW $3.4B
POST $6.3B
FY19
LW $3.8B
POST $5.7B
FY20
LW $3.8B
POST $4.7B
FY21
LW $3.7B
POST $5.0B
FY22
LW $4.1B
POST $5.9B
FY23
LW $5.4B
POST $7.0B
FY24
LW $6.5B
POST $7.9B
FY25
LW $6.5B
POST $8.2B
FY26
LW $6.6B
POST —
LW
POST
FY17
LW 16.4%
POST 9.9%
FY18
LW 16.9%
POST 9.2%
FY19
LW 17.8%
POST 13.8%
FY20
LW 14.7%
POST 11.4%
FY21
LW 12.9%
POST 9.8%
FY22
LW 10.8%
POST 7.1%
FY23
LW 16.5%
POST 8.6%
FY24
LW 16.5%
POST 10.0%
FY25
LW 10.3%
POST 9.8%
FY26
LW 8.9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160M
POST $196M
FY18
LW $174M
POST $494M
FY19
LW $347M
POST $414M
FY20
LW $406M
POST $393M
FY21
LW $406M
POST $397M
FY22
LW $129M
POST $127M
FY23
LW $108M
POST $447M
FY24
LW −$131M
POST $502M
FY25
LW $230M
POST $488M
FY26
LW $540M
POST —
LW
POST
FY17
LW 21.4%
POST 4.5%
FY18
LW 24.4%
POST 6.4%
FY19
LW 24.4%
POST 8.5%
FY20
LW 18.0%
POST 4.8%
FY21
LW —
POST 4.1%
FY22
LW —
POST 4.4%
FY23
LW 20.2%
POST 4.9%
FY24
LW 15.5%
POST 6.2%
FY25
LW 8.1%
POST 5.7%
FY26
LW 7.1%
POST —
LW
POST
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。