MillerKnoll 对比 MSA Safety
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- MillerKnoll 规模更大:2026 财年营收 $3.8B，MSA Safety 为 $1.9B，约为后者的 2.0 倍。
- MillerKnoll 营收增长更快(4.7%，对方为 3.7%)。
- MSA Safety 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 19.8%，对方为 5.2%)。
- MSA Safety 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 15.8%，对方为 2.0%)。
- MSA Safety 的投入资本回报更高(17.3%，对方为 6.1%)。
- 投资者愿为 MSA Safety 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 22.7x，而 MillerKnoll 为 15.0x。
| 最近财年 | MLKN · FY26 | MSA · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $1.5B | $7.1B |
| 营收 | $3.8B | $1.9B |
| 自由现金流 | $77.6M | $295M |
| 净利润 | $91.5M | $279M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 4.7% | 3.7% |
| 5年增长率 | 9.3% | 6.8% |
| 股数变化 | 0.5% | −0.5% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 38.8% | 46.5% |
| 营业利润率 | 5.2% | 19.8% |
| 净利率 | 2.4% | 14.9% |
| 自由现金流利润率 | 2.0% | 15.8% |
| 资本回报率 | 6.1% | 17.3% |
| 股本回报率 | 7.0% | 22.2% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $1.1B | $416M |
| 净债务 / EBITDA | 3.2x | 0.9x |
| 股息与回购 | $51.1M | $172M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 15.0x | 22.7x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 6 |
FY17
MLKN $2.3B
MSA $1.2B
FY18
MLKN $2.4B
MSA $1.4B
FY19
MLKN $2.6B
MSA $1.4B
FY20
MLKN $2.5B
MSA $1.3B
FY21
MLKN $2.5B
MSA $1.4B
FY22
MLKN $3.9B
MSA $1.5B
FY23
MLKN $4.1B
MSA $1.8B
FY24
MLKN $3.6B
MSA $1.8B
FY25
MLKN $3.7B
MSA $1.9B
FY26
MLKN $3.8B
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 8.4%
MSA 3.3%
FY18
MLKN 7.5%
MSA 12.8%
FY19
MLKN 7.9%
MSA 13.4%
FY20
MLKN −1.5%
MSA 12.8%
FY21
MLKN 9.4%
MSA 1.6%
FY22
MLKN 1.0%
MSA 15.7%
FY23
MLKN 3.0%
MSA 12.9%
FY24
MLKN 4.6%
MSA 21.5%
FY25
MLKN 1.4%
MSA 19.8%
FY26
MLKN 5.2%
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN $115M
MSA $207M
FY18
MLKN $95.9M
MSA $230M
FY19
MLKN $131M
MSA $128M
FY20
MLKN $153M
MSA $158M
FY21
MLKN $273M
MSA $155M
FY22
MLKN −$107M
MSA $115M
FY23
MLKN $79.6M
MSA $50.1M
FY24
MLKN $274M
MSA $242M
FY25
MLKN $102M
MSA $295M
FY26
MLKN $77.6M
MSA —
MLKN
MSA
FY17
MLKN 19.6%
MSA 4.0%
FY18
MLKN 18.7%
MSA 14.8%
FY19
MLKN 20.5%
MSA 15.8%
FY20
MLKN −3.7%
MSA 13.3%
FY21
MLKN 24.5%
MSA 1.8%
FY22
MLKN 1.9%
MSA 13.7%
FY23
MLKN 4.3%
MSA 8.4%
FY24
MLKN 5.6%
MSA 20.3%
FY25
MLKN 1.7%
MSA 17.3%
FY26
MLKN 6.1%
MSA —
MLKN
MSA
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。