Microsoft 对比 Nvidia
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Microsoft 规模更大:2026 财年营收 $331.8B，Nvidia 为 $215.9B，约为后者的 1.5 倍。
- Nvidia 营收增长更快(65.5%，对方为 17.8%)。
- Nvidia 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 60.4%，对方为 46.8%)。
- Nvidia 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 44.8%，对方为 20.2%)。
| 最近财年 | MSFT · FY26 | NVDA · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.91T | $5.12T |
| 营收 | $331.8B | $215.9B |
| 自由现金流 | $67.0B | $96.7B |
| 净利润 | $133.7B | $120.1B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 17.8% | 65.5% |
| 5年增长率 | 14.6% | 66.9% |
| 股数变化 | −0.2% | −1.2% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 67.9% | 71.1% |
| 营业利润率 | 46.8% | 60.4% |
| 净利率 | 40.3% | 55.6% |
| 自由现金流利润率 | 20.2% | 44.8% |
| 资本回报率 | 30.9% | — |
| 股本回报率 | 34.0% | 101.5% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $30.0B | — |
| 净债务 / EBITDA | 0.2x | — |
| 股息与回购 | $48.7B | $41.1B |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 26.7x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 4 |
FY17
MSFT $96.6B
NVDA $6.9B
FY18
MSFT $110.4B
NVDA $9.7B
FY19
MSFT $125.8B
NVDA $11.7B
FY20
MSFT $143.0B
NVDA $10.9B
FY21
MSFT $168.1B
NVDA $16.7B
FY22
MSFT $198.3B
NVDA $26.9B
FY23
MSFT $211.9B
NVDA $27.0B
FY24
MSFT $245.1B
NVDA $60.9B
FY25
MSFT $281.7B
NVDA $130.5B
FY26
MSFT $331.8B
NVDA $215.9B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 30.1%
NVDA 28.0%
FY18
MSFT 31.8%
NVDA 33.1%
FY19
MSFT 34.1%
NVDA 32.5%
FY20
MSFT 37.0%
NVDA 26.1%
FY21
MSFT 41.6%
NVDA 27.2%
FY22
MSFT 42.1%
NVDA 37.3%
FY23
MSFT 41.8%
NVDA 15.7%
FY24
MSFT 44.6%
NVDA 54.1%
FY25
MSFT 45.6%
NVDA 62.4%
FY26
MSFT 46.8%
NVDA 60.4%
MSFT
NVDA
FY17
MSFT $31.4B
NVDA —
FY18
MSFT $32.3B
NVDA —
FY19
MSFT $38.3B
NVDA —
FY20
MSFT $45.2B
NVDA —
FY21
MSFT $56.1B
NVDA —
FY22
MSFT $65.1B
NVDA $8.1B
FY23
MSFT $59.5B
NVDA $3.8B
FY24
MSFT $74.1B
NVDA $27.0B
FY25
MSFT $71.6B
NVDA $60.9B
FY26
MSFT $67.0B
NVDA $96.7B
MSFT
NVDA
FY17
MSFT 74.1%
NVDA —
FY18
MSFT 48.1%
NVDA 185.8%
FY19
MSFT 100.6%
NVDA 121.6%
FY20
MSFT 86.8%
NVDA 74.4%
FY21
MSFT 88.0%
NVDA 57.1%
FY22
MSFT 69.4%
NVDA 68.8%
FY23
MSFT 50.2%
NVDA 23.4%
FY24
MSFT 41.5%
NVDA 124.9%
FY25
MSFT 34.7%
NVDA 198.2%
FY26
MSFT 30.9%
NVDA —
MSFT
NVDA
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。