Microsoft 对比 Palantir
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Microsoft 规模更大:2026 财年营收 $331.8B，Palantir 为 $4.5B，约为后者的 74 倍。
- Palantir 营收增长更快(56.2%，对方为 17.8%)。
- Microsoft 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 46.8%，对方为 31.6%)。
- Palantir 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 46.9%，对方为 20.2%)。
| 最近财年 | MSFT · FY26 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.91T | $505.4B |
| 营收 | $331.8B | $4.5B |
| 自由现金流 | $67.0B | $2.1B |
| 净利润 | $133.7B | $1.6B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 17.8% | 56.2% |
| 5年增长率 | 14.6% | 32.6% |
| 股数变化 | −0.2% | 4.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 67.9% | 82.4% |
| 营业利润率 | 46.8% | 31.6% |
| 净利率 | 40.3% | 36.3% |
| 自由现金流利润率 | 20.2% | 46.9% |
| 资本回报率 | 30.9% | — |
| 股本回报率 | 34.0% | 26.2% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $30.0B | −$7.2B |
| 净债务 / EBITDA | 0.2x | −5.0x |
| 股息与回购 | $48.7B | $75.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 169.6x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 7 |
FY17
MSFT $96.6B
PLTR —
FY18
MSFT $110.4B
PLTR $595M
FY19
MSFT $125.8B
PLTR $743M
FY20
MSFT $143.0B
PLTR $1.1B
FY21
MSFT $168.1B
PLTR $1.5B
FY22
MSFT $198.3B
PLTR $1.9B
FY23
MSFT $211.9B
PLTR $2.2B
FY24
MSFT $245.1B
PLTR $2.9B
FY25
MSFT $281.7B
PLTR $4.5B
FY26
MSFT $331.8B
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 30.1%
PLTR —
FY18
MSFT 31.8%
PLTR −104.7%
FY19
MSFT 34.1%
PLTR −77.6%
FY20
MSFT 37.0%
PLTR −107.4%
FY21
MSFT 41.6%
PLTR −26.7%
FY22
MSFT 42.1%
PLTR −8.5%
FY23
MSFT 41.8%
PLTR 5.4%
FY24
MSFT 44.6%
PLTR 10.8%
FY25
MSFT 45.6%
PLTR 31.6%
FY26
MSFT 46.8%
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT $31.4B
PLTR —
FY18
MSFT $32.3B
PLTR −$52.0M
FY19
MSFT $38.3B
PLTR −$178M
FY20
MSFT $45.2B
PLTR −$309M
FY21
MSFT $56.1B
PLTR $321M
FY22
MSFT $65.1B
PLTR $184M
FY23
MSFT $59.5B
PLTR $697M
FY24
MSFT $74.1B
PLTR $1.1B
FY25
MSFT $71.6B
PLTR $2.1B
FY26
MSFT $67.0B
PLTR —
MSFT
PLTR
FY17
MSFT 74.1%
PLTR —
FY18
MSFT 48.1%
PLTR —
FY19
MSFT 100.6%
PLTR —
FY20
MSFT 86.8%
PLTR —
FY21
MSFT 88.0%
PLTR —
FY22
MSFT 69.4%
PLTR —
FY23
MSFT 50.2%
PLTR —
FY24
MSFT 41.5%
PLTR —
FY25
MSFT 34.7%
PLTR —
FY26
MSFT 30.9%
PLTR —
MSFT
PLTR
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。