Noble 对比 Transocean

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简而言之

Transocean 规模更大:2025 财年营收 $4.0B，Noble 为 $3.3B。
Transocean 营收增长更快(12.5%，对方为 7.5%)。
Noble 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 12.7%，对方为 −58.9%)。
Transocean 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 15.8%，对方为 13.2%)。
Noble 的投入资本回报更高(5.3%，对方为 −12.4%)。

最近财年	NE · FY25	RIG · FY25
规模
市值	$7.6B	$7.7B
营收	$3.3B	$4.0B
自由现金流	$432M	$626M
净利润	$217M	−$2.9B
增长
营收增长	7.5%	12.5%
5年增长率	—	4.7%
股数变化	5.7%	3.8%
盈利能力
毛利率	—	39.3%
营业利润率	12.7%	−58.9%
净利率	6.6%	−73.5%
自由现金流利润率	13.2%	15.8%
资本回报率	5.3%	−12.4%
股本回报率	4.7%	−31.7%
资产负债表
净债务	$1.6B	$5.0B
净债务 / EBITDA	—	—
股息与回购	$340M	$0.0M
估值与质量
市盈率	50.7x	—
Piotroski F 分数	5	6

营收

FY16

NE —

RIG $4.2B

FY17

NE —

RIG $3.0B

FY18

NE —

RIG $3.0B

FY19

NE —

RIG $3.1B

FY20

NE $964M

RIG $3.2B

FY21

NE —

RIG $2.6B

FY22

NE $1.4B

RIG $2.6B

FY23

NE $2.6B

RIG $2.8B

FY24

NE $3.1B

RIG $3.5B

FY25

NE $3.3B

RIG $4.0B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

营业利润率

FY16

NE —

RIG 26.6%

FY17

NE —

RIG −84.3%

FY18

NE —

RIG −41.5%

FY19

NE —

RIG −23.4%

FY20

NE −422.8%

RIG −15.6%

FY21

NE —

RIG −4.4%

FY22

NE 16.2%

RIG −1.2%

FY23

NE 22.2%

RIG −11.5%

FY24

NE 19.8%

RIG −11.8%

FY25

NE 12.7%

RIG −58.9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

自由现金流

FY16

NE —

RIG $636M

FY17

NE —

RIG $673M

FY18

NE —

RIG $374M

FY19

NE —

RIG −$47.0M

FY20

NE $124M

RIG $133M

FY21

NE —

RIG $367M

FY22

NE $107M

RIG −$269M

FY23

NE $165M

RIG −$263M

FY24

NE $80.2M

RIG $193M

FY25

NE $432M

RIG $626M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

资本回报率

FY16

NE —

RIG 4.6%

FY17

NE —

RIG −10.3%

FY18

NE —

RIG −5.2%

FY19

NE —

RIG −2.8%

FY20

NE —

RIG −2.1%

FY21

NE —

RIG −0.5%

FY22

NE —

RIG −0.1%

FY23

NE 13.6%

RIG −1.5%

FY24

NE 10.4%

RIG −2.0%

FY25

NE 5.3%

RIG −12.4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。