Rockwell Automation 对比 Vertiv
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Vertiv 规模更大:2025 财年营收 $10.2B，Rockwell Automation 为 $8.3B。
- Vertiv 营收增长更快(27.7%，对方为 0.9%)。
- Rockwell Automation 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 20.4%，对方为 17.9%)。
- Vertiv 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 18.5%，对方为 16.3%)。
- Vertiv 的投入资本回报更高(30.2%，对方为 20.9%)。
- 投资者愿为 Vertiv 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 44.0x，而 Rockwell Automation 为 39.9x。
| 最近财年 | ROK · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $47.6B | $76.3B |
| 营收 | $8.3B | $10.2B |
| 自由现金流 | $1.4B | $1.9B |
| 净利润 | $869M | $1.3B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 0.9% | 27.7% |
| 5年增长率 | 5.7% | 18.5% |
| 股数变化 | −1.2% | 1.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 48.1% | 36.3% |
| 营业利润率 | 20.4% | 17.9% |
| 净利率 | 10.4% | 13.0% |
| 自由现金流利润率 | 16.3% | 18.5% |
| 资本回报率 | 20.9% | 30.2% |
| 股本回报率 | 24.3% | 41.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $2.8B | $1.2B |
| 净债务 / EBITDA | 1.4x | 0.6x |
| 股息与回购 | $1.0B | $66.6M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 39.9x | 44.0x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 6 |
FY16
ROK $5.9B
VRT —
FY17
ROK $6.3B
VRT —
FY18
ROK $6.7B
VRT —
FY19
ROK $6.7B
VRT $4.4B
FY20
ROK $6.3B
VRT $4.4B
FY21
ROK $7.0B
VRT $5.0B
FY22
ROK $7.8B
VRT $5.7B
FY23
ROK $9.1B
VRT $6.9B
FY24
ROK $8.3B
VRT $8.0B
FY25
ROK $8.3B
VRT $10.2B
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4.7%
FY20
ROK —
VRT 4.9%
FY21
ROK —
VRT 5.2%
FY22
ROK —
VRT 3.9%
FY23
ROK 21.3%
VRT 12.7%
FY24
ROK 19.3%
VRT 17.1%
FY25
ROK 20.4%
VRT 17.9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830M
VRT —
FY17
ROK $892M
VRT —
FY18
ROK $1.2B
VRT —
FY19
ROK $1.0B
VRT $9.9M
FY20
ROK $1.0B
VRT $165M
FY21
ROK $1.1B
VRT $138M
FY22
ROK $682M
VRT −$253M
FY23
ROK $1.2B
VRT $773M
FY24
ROK $639M
VRT $1.2B
FY25
ROK $1.4B
VRT $1.9B
ROK
VRT
FY16
ROK 50.1%
VRT —
FY17
ROK 50.7%
VRT —
FY18
ROK 31.5%
VRT —
FY19
ROK 37.8%
VRT —
FY20
ROK 52.6%
VRT 7.2%
FY21
ROK 33.0%
VRT 6.2%
FY22
ROK 16.6%
VRT 2.7%
FY23
ROK 25.6%
VRT 17.6%
FY24
ROK 22.0%
VRT 21.3%
FY25
ROK 20.9%
VRT 30.2%
ROK
VRT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。