Regal Rexnord 对比 Vertiv
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Vertiv 规模更大:2025 财年营收 $10.2B，Regal Rexnord 为 $5.9B，约为后者的 1.7 倍。
- Vertiv 营收增长更快(27.7%，对方为 −1.7%)。
- Vertiv 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 17.9%，对方为 11.5%)。
- Vertiv 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 18.5%，对方为 15.1%)。
- Vertiv 的投入资本回报更高(30.2%，对方为 4.8%)。
- 投资者愿为 Vertiv 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 44.0x，而 Regal Rexnord 为 30.5x。
| 最近财年 | RRX · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $9.9B | $76.3B |
| 营收 | $5.9B | $10.2B |
| 自由现金流 | $893M | $1.9B |
| 净利润 | $280M | $1.3B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | −1.7% | 27.7% |
| 5年增长率 | 15.3% | 18.5% |
| 股数变化 | −0.2% | 1.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 37.4% | 36.3% |
| 营业利润率 | 11.5% | 17.9% |
| 净利率 | 4.7% | 13.0% |
| 自由现金流利润率 | 15.1% | 18.5% |
| 资本回报率 | 4.8% | 30.2% |
| 股本回报率 | 4.3% | 41.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.4B | $1.2B |
| 净债务 / EBITDA | 3.7x | 0.6x |
| 股息与回购 | $93.0M | $66.6M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 30.5x | 44.0x |
| Piotroski F 分数 | 8 | 6 |
FY16
RRX $3.2B
VRT —
FY17
RRX $3.4B
VRT —
FY18
RRX $3.6B
VRT —
FY19
RRX $3.2B
VRT $4.4B
FY20
RRX $2.9B
VRT $4.4B
FY21
RRX $3.8B
VRT $5.0B
FY22
RRX $5.2B
VRT $5.7B
FY23
RRX $6.3B
VRT $6.9B
FY24
RRX $6.0B
VRT $8.0B
FY25
RRX $5.9B
VRT $10.2B
RRX
VRT
FY16
RRX 10.0%
VRT —
FY17
RRX 9.9%
VRT —
FY18
RRX 9.5%
VRT —
FY19
RRX 10.8%
VRT 4.7%
FY20
RRX 9.6%
VRT 4.9%
FY21
RRX 9.4%
VRT 5.2%
FY22
RRX 13.2%
VRT 3.9%
FY23
RRX 6.0%
VRT 12.7%
FY24
RRX 10.4%
VRT 17.1%
FY25
RRX 11.5%
VRT 17.9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377M
VRT —
FY17
RRX $227M
VRT —
FY18
RRX $285M
VRT —
FY19
RRX $316M
VRT $9.9M
FY20
RRX $388M
VRT $165M
FY21
RRX $303M
VRT $138M
FY22
RRX $352M
VRT −$253M
FY23
RRX $596M
VRT $773M
FY24
RRX $500M
VRT $1.2B
FY25
RRX $893M
VRT $1.9B
RRX
VRT
FY16
RRX 7.6%
VRT —
FY17
RRX 7.9%
VRT —
FY18
RRX 8.3%
VRT —
FY19
RRX 8.5%
VRT —
FY20
RRX 6.8%
VRT 7.2%
FY21
RRX 5.0%
VRT 6.2%
FY22
RRX 7.2%
VRT 2.7%
FY23
RRX 3.0%
VRT 17.6%
FY24
RRX 4.3%
VRT 21.3%
FY25
RRX 4.8%
VRT 30.2%
RRX
VRT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。