Solventum 对比 Veeva Systems
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Solventum 规模更大:2025 财年营收 $8.3B，Veeva Systems 为 $3.2B，约为后者的 2.6 倍。
- Veeva Systems 营收增长更快(16.3%，对方为 0.9%)。
- Veeva Systems 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 28.7%，对方为 26.2%)。
- Veeva Systems 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 43.4%，对方为 −0.1%)。
- 投资者愿为 Veeva Systems 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 52.9x，而 Solventum 为 10.5x。
| 最近财年 | SOLV · FY25 | VEEV · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $14.8B | $53.3B |
| 营收 | $8.3B | $3.2B |
| 自由现金流 | −$10.0M | $1.4B |
| 净利润 | $1.6B | $909M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 0.9% | 16.3% |
| 5年增长率 | — | 16.9% |
| 股数变化 | 0.9% | 1.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 53.5% | 75.5% |
| 营业利润率 | 26.2% | 28.7% |
| 净利率 | 18.7% | 28.4% |
| 自由现金流利润率 | −0.1% | 43.4% |
| 资本回报率 | 20.4% | — |
| 股本回报率 | 38.9% | 13.9% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $4.2B | −$6.6B |
| 净债务 / EBITDA | 1.6x | −6.9x |
| 股息与回购 | $0.0M | $170M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 10.5x | 52.9x |
| Piotroski F 分数 | 5 | 6 |
FY17
SOLV —
VEEV $551M
FY18
SOLV —
VEEV $691M
FY19
SOLV —
VEEV $862M
FY20
SOLV —
VEEV $1.1B
FY21
SOLV —
VEEV $1.5B
FY22
SOLV $8.1B
VEEV $1.9B
FY23
SOLV $8.2B
VEEV $2.2B
FY24
SOLV $8.3B
VEEV $2.4B
FY25
SOLV $8.3B
VEEV $2.7B
FY26
SOLV —
VEEV $3.2B
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 21.9%
FY18
SOLV —
VEEV 22.9%
FY19
SOLV —
VEEV 25.9%
FY20
SOLV —
VEEV 25.9%
FY21
SOLV —
VEEV 25.8%
FY22
SOLV 20.8%
VEEV 27.3%
FY23
SOLV 20.6%
VEEV 21.3%
FY24
SOLV 12.6%
VEEV 18.2%
FY25
SOLV 26.2%
VEEV 25.2%
FY26
SOLV —
VEEV 28.7%
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV $143M
FY18
SOLV —
VEEV $232M
FY19
SOLV —
VEEV $301M
FY20
SOLV —
VEEV $433M
FY21
SOLV —
VEEV $543M
FY22
SOLV $1.4B
VEEV $750M
FY23
SOLV $1.6B
VEEV $767M
FY24
SOLV $805M
VEEV $885M
FY25
SOLV −$10.0M
VEEV $1.1B
FY26
SOLV —
VEEV $1.4B
SOLV
VEEV
FY17
SOLV —
VEEV 18.0%
FY18
SOLV —
VEEV 47.6%
FY19
SOLV —
VEEV 147.1%
FY20
SOLV —
VEEV 75.5%
FY21
SOLV —
VEEV 61.6%
FY22
SOLV —
VEEV 74.1%
FY23
SOLV —
VEEV 76.5%
FY24
SOLV 7.6%
VEEV 62.4%
FY25
SOLV 20.4%
VEEV —
FY26
SOLV —
VEEV —
SOLV
VEEV
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。