Ubiquiti 对比 Viasat
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简而言之
- Viasat 规模更大:2026 财年营收 $4.6B，Ubiquiti 为 $3.3B。
- Ubiquiti 营收增长更快(27.2%，对方为 2.7%)。
- Ubiquiti 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 36.2%，对方为 2.3%)。
- Viasat 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 32.2%，对方为 27.8%)。
- Ubiquiti 的投入资本回报更高(104.2%，对方为 0.6%)。
| 最近财年 | UI · FY26 | VSAT · FY26 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $35.6B | $8.4B |
| 营收 | $3.3B | $4.6B |
| 自由现金流 | $909M | $1.5B |
| 净利润 | $960M | −$34.1M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 27.2% | 2.7% |
| 5年增长率 | 11.5% | 19.3% |
| 股数变化 | 0.1% | 4.9% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 46.2% | — |
| 营业利润率 | 36.2% | 2.3% |
| 净利率 | 29.3% | −0.7% |
| 自由现金流利润率 | 27.8% | 32.2% |
| 资本回报率 | 104.2% | 0.6% |
| 股本回报率 | 91.1% | −0.7% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$611M | $4.8B |
| 净债务 / EBITDA | −0.5x | 3.3x |
| 股息与回购 | $194M | $0.0M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | — |
| Piotroski F 分数 | 7 | 6 |
FY17
UI $865M
VSAT $1.6B
FY18
UI $1.0B
VSAT $1.6B
FY19
UI $1.2B
VSAT $2.1B
FY20
UI $1.3B
VSAT $2.3B
FY21
UI $1.9B
VSAT $1.9B
FY22
UI $1.7B
VSAT $2.4B
FY23
UI $1.9B
VSAT $2.6B
FY24
UI $1.9B
VSAT $4.3B
FY25
UI $2.6B
VSAT $4.5B
FY26
UI $3.3B
VSAT $4.6B
UI
VSAT
FY17
UI 33.5%
VSAT 2.3%
FY18
UI 32.1%
VSAT −5.8%
FY19
UI 33.9%
VSAT −2.9%
FY20
UI 37.2%
VSAT 1.7%
FY21
UI 39.1%
VSAT −2.4%
FY22
UI 27.3%
VSAT −4.7%
FY23
UI 28.1%
VSAT −6.1%
FY24
UI 25.9%
VSAT −20.8%
FY25
UI 32.5%
VSAT −2.2%
FY26
UI 36.2%
VSAT 2.3%
UI
VSAT
FY17
UI $105M
VSAT −$103M
FY18
UI $323M
VSAT −$153M
FY19
UI $208M
VSAT −$309M
FY20
UI $430M
VSAT −$257M
FY21
UI $594M
VSAT −$100M
FY22
UI $357M
VSAT −$433M
FY23
UI −$166M
VSAT −$709M
FY24
UI $530M
VSAT $611M
FY25
UI $627M
VSAT $830M
FY26
UI $909M
VSAT $1.5B
UI
VSAT
FY17
UI 140.2%
VSAT 1.4%
FY18
UI 94.7%
VSAT −2.8%
FY19
UI 138.9%
VSAT −1.6%
FY20
UI 144.4%
VSAT 1.1%
FY21
UI 246.9%
VSAT −1.0%
FY22
UI 324.6%
VSAT −2.0%
FY23
UI 106.2%
VSAT −2.5%
FY24
UI 51.5%
VSAT −9.0%
FY25
UI 85.4%
VSAT −0.7%
FY26
UI 104.2%
VSAT 0.6%
UI
VSAT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。