Hormel Foods
HRL NYSE· Alimentos envasados y carnes
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$20,87
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Hormel Foods tuvo $12,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 5,9%, 3,0 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 6 tras hacer funcionar el negocio.
- Hormel Foods obtuvo $478 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −6,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de $534 M en el ejercicio 2025, el 4,4% de los ingresos.
- Hormel Foods devolvió $633 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 119% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,3%.
- Hormel Foods debe $2,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 2,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$11,5 mil M
PER
33,1x
Ingresos
$12,1 mil M
Beneficio neto
$478 M
Flujo de caja libre
$534 M
Margen operativo
5,9%
Hormel Foods en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+1,6%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 1,6% el último año.
¿Gana dinero?
4,0%
Un poco. Se queda un 4,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,4%
En parte. Un 4,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
2,2x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
33,1x
Una acción cuesta 33,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 24,2x.
A qué se dedica Hormel Foods
Hormel Foods fabrica y vende alimentos envasados y procesados. Comenzó como procesadora de carne en 1891 en Austin, Minnesota, y ha crecido mediante sus propias marcas y adquisiciones hasta convertirse en una empresa global de alimentos de marca, con más de $12 billion en ingresos anuales. Entre sus marcas figuran Planters, SPAM, Jennie-O, Skippy, Applegate, Wholly y Hormel Black Label. La empresa informa sobre tres segmentos. Retail vende a través de supermercados, comercios de gran tamaño, tiendas de membresía, cadenas de descuento y proveedores de comercio electrónico en EE. UU., e incluye su empresa conjunta MegaMex Foods. Foodservice vende a distribuidores y operadores como restaurantes, hospitales, escuelas y tiendas de conveniencia. International vende en el extranjero a través de canales minoristas y de servicios de alimentación, e incluye operaciones en China y Brasil.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Dependencia de proveedores, distribuidores y otras partes externas para suministrar insumos clave y entregar productos.
- Problemas de seguridad alimentaria asociados con la elaboración de alimentos para el consumo humano.
- Variaciones en los precios de las materias primas y en la disponibilidad de insumos.
- Consumidores que optan por productos genéricos o de bajo precio en algunas categorías.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 26 de octubre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 5 de dic. de 2025
- Denominación legal
- HORMEL FOODS CORPORATION
- CIK
- 0000048465
Hormel Foods · HRL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $11,4 mil M | $12,5 mil M | $12,1 mil M | $11,9 mil M | $12,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 18,5% | 9,4% | −2,8% | −1,6% | 1,6% |
| Margen bruto | 16,9% | 17,4% | 16,5% | 17,0% | 15,6% |
| Margen operativo | 9,9% | 10,5% | 8,9% | 9,0% | 5,9% |
| Beneficio neto | $909 M | $1,0 mil M | $794 M | $805 M | $478 M |
| Margen neto | 8,0% | 8,0% | 6,6% | 6,8% | 4,0% |
| BPA diluido | $1,66 | $1,82 | $1,45 | $1,47 | $0,87 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $845 M |
| Inversión en capital (capex) | $232 M | $279 M | $270 M | $256 M | $311 M |
| Flujo de caja libre | $770 M | $856 M | $778 M | $1,0 mil M | $534 M |
| Margen FCL | 6,8% | 6,9% | 6,4% | 8,5% | 4,4% |
| Dividendos pagados | $523 M | $558 M | $593 M | $615 M | $633 M |
| Recompras de acciones | $20,0 M | $0,0 M | $12,3 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,2% | 0,4% | −0,1% | −0,0% | 0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $635 M | $998 M | $753 M | $767 M | $704 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,3 mil M | $3,3 mil M | $3,3 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M |
| Patrimonio neto | $7,0 mil M | $7,5 mil M | $7,7 mil M | $8,0 mil M | $7,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,0x | 1,5x | 1,9x | 1,6x | 2,2x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 2,5x | 1,4x | 2,3x | 2,5x |
| Cobertura de intereses | 25,9x | 21,0x | 14,6x | 13,2x | 9,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 11,6% | 10,5% | 8,3% | 8,1% | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,6% | 13,8% | 10,4% | 10,2% | 6,0% |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Z'' de Altman | 4,4 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 4,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,8 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Hormel Foods · HRL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormel Foods HRL | $11,5 mil M | 1,6% | 5,9% | 4,4% | 5,1% | 33,1x | 5 |
| Hershey HSY | — | 4,4% | 12,3% | 15,6% | 11,5% | — | — |
| Conagra Brands CAG | $6,8 mil M | −2,9% | −14,4% | 8,7% | −8,3% | — | 5 |
| Campbell's CPB | $6,2 mil M | −5,0% | 8,7% | 7,0% | 6,2% | — | 5 |
| J.M. Smucker SJM | — | 3,7% | 4,0% | 12,8% | 2,2% | 59,5x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $20,87 por acción, la empresa vale $11,5 mil M: 33,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Hormel Foods hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 1.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000048465). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.