Amphstar Pharmaceuticals vs. Collegium Pharmaceutical
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Amphstar Pharmaceuticals y Collegium Pharmaceutical una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Collegium Pharmaceutical es la empresa más grande, con $781 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $720 M de Amphstar Pharmaceuticals.
- Collegium Pharmaceutical aumentó sus ingresos más deprisa (23,6%, frente a −1,7%).
- Collegium Pharmaceutical convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,0%, frente a 19,5%).
- Collegium Pharmaceutical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 42,0%, frente a 16,8%).
- Collegium Pharmaceutical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (53,4%, frente a 9,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Collegium Pharmaceutical: un PER de 18,5x frente a 14,9x de Amphstar Pharmaceuticals.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Amphstar Pharmaceuticals
AMPH
2/11
Margen netoVariación del número de acciones
Collegium Pharmaceutical
COLL
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMPH EF25 | COLL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,1 mil M | $746 M |
| Ingresos | $720 M | $781 M |
| Flujo de caja libre | $121 M | $328 M |
| Beneficio neto | $98,1 M | $62,9 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,7% | 23,6% |
| Crecimiento a 5 años | 15,5% | 20,3% |
| Variación del número de acciones | −7,4% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 49,5% | 59,4% |
| Margen operativo | 19,5% | 23,0% |
| Margen neto | 13,6% | 8,1% |
| Margen FCL | 16,8% | 42,0% |
| Rentabilidad del capital | 9,9% | 53,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,9% | 23,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $339 M | −$149 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $75,6 M | $25,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,9x | 18,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.