Century Aluminum vs. Element Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Century Aluminum y Element Solutions una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Element Solutions es la empresa más grande, con $2,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Century Aluminum.
- Century Aluminum aumentó sus ingresos más deprisa (13,9%, frente a 3,8%).
- Element Solutions convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,4%, frente a 6,3%).
- Element Solutions convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,9%, frente a 3,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Element Solutions: un PER de 39,5x frente a 5,5x de Century Aluminum.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Century Aluminum
CENX
3/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
Element Solutions
ESI
5/8
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CENX EF25 | ESI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,3 mil M | $8,2 mil M |
| Ingresos | $2,5 mil M | $2,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $84,8 M | $228 M |
| Beneficio neto | $41,8 M | $191 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,9% | 3,8% |
| Crecimiento a 5 años | 9,5% | 6,6% |
| Variación del número de acciones | −3,2% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 10,1% | 42,0% |
| Margen operativo | 6,3% | 13,4% |
| Margen neto | 1,7% | 7,5% |
| Margen FCL | 3,4% | 8,9% |
| Rentabilidad del capital | — | 6,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,6% | 7,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $103 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 5,5x | 39,5x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.