Chipotle Mexican Grill vs. Yum! Brands

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Chipotle Mexican Grill y Yum! Brands una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Chipotle Mexican Grill es la empresa más grande, con $11,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,2 mil M de Yum! Brands.
Yum! Brands aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 5,4%).
Yum! Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 31,3%, frente a 16,2%).
Yum! Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,0%, frente a 12,1%).
Chipotle Mexican Grill obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (73,7%, frente a 54,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Chipotle Mexican Grill: un PER de 26,1x frente a 18,8x de Yum! Brands.

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Chipotle Mexican Grill

CMG

4/9

Crecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Yum! Brands

YUM

5/9

Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de Piotroski

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CMG EF25	YUM EF25
Tamaño
Capitalización	$36,3 mil M	$41,4 mil M
Ingresos	$11,9 mil M	$8,2 mil M
Flujo de caja libre	$1,4 mil M	$1,6 mil M
Beneficio neto	$1,5 mil M	$1,6 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,4%	8,8%
Crecimiento a 5 años	14,8%	7,8%
Variación del número de acciones	−2,5%	−1,4%
Rentabilidad
Margen bruto	—	69,8%
Margen operativo	16,2%	31,3%
Margen neto	12,9%	19,0%
Margen FCL	12,1%	20,0%
Rentabilidad del capital	73,7%	54,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	47,4%	—
Balance
Deuda neta	−$1,0 mil M	$11,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,5x	4,1x
Dividendos y recompras	$2,4 mil M	$1,3 mil M
Valoración y calidad
PER	26,1x	18,8x
F-score de Piotroski	4	6

Diez años

Ingresos

FY16

CMG $3,9 mil M

YUM $6,4 mil M

FY17

CMG $4,5 mil M

YUM $5,9 mil M

FY18

CMG $4,9 mil M

YUM $5,7 mil M

FY19

CMG $5,6 mil M

YUM $5,6 mil M

FY20

CMG $6,0 mil M

YUM $5,7 mil M

FY21

CMG $7,5 mil M

YUM $6,6 mil M

FY22

CMG $8,6 mil M

YUM $6,8 mil M

FY23

CMG $9,9 mil M

YUM $7,1 mil M

FY24

CMG $11,3 mil M

YUM $7,5 mil M

FY25

CMG $11,9 mil M

YUM $8,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG YUM

Margen operativo

FY16

CMG 0,9%

YUM 26,5%

FY17

CMG 6,1%

YUM 47,0%

FY18

CMG 5,3%

YUM 40,4%

FY19

CMG 8,0%

YUM 34,5%

FY20

CMG 4,9%

YUM 26,6%

FY21

CMG 10,7%

YUM 32,5%

FY22

CMG 13,4%

YUM 32,0%

FY23

CMG 15,8%

YUM 32,8%

FY24

CMG 16,9%

YUM 31,8%

FY25

CMG 16,2%

YUM 31,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG YUM

Flujo de caja libre

FY16

CMG $96,3 M

YUM —

FY17

CMG $251 M

YUM $712 M

FY18

CMG $334 M

YUM $942 M

FY19

CMG $388 M

YUM $1,1 mil M

FY20

CMG $291 M

YUM $1,1 mil M

FY21

CMG $840 M

YUM $1,5 mil M

FY22

CMG $844 M

YUM $1,1 mil M

FY23

CMG $1,2 mil M

YUM $1,3 mil M

FY24

CMG $1,5 mil M

YUM $1,4 mil M

FY25

CMG $1,4 mil M

YUM $1,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG YUM

Rentabilidad del capital

FY16

CMG —

YUM 34,5%

FY17

CMG —

YUM 64,1%

FY18

CMG —

YUM 85,2%

FY19

CMG —

YUM 79,7%

FY20

CMG 31,0%

YUM 53,8%

FY21

CMG 56,4%

YUM 80,0%

FY22

CMG 65,6%

YUM 62,7%

FY23

CMG 73,0%

YUM 67,3%

FY24

CMG 73,1%

YUM 62,4%

FY25

CMG 73,7%

YUM 54,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CMG YUM

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.