Graco vs. Nordson
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Graco y Nordson una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Nordson es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,2 mil M de Graco.
- Graco aumentó sus ingresos más deprisa (5,8%, frente a 3,8%).
- Graco convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,9%, frente a 25,5%).
- Graco convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 28,5%, frente a 23,7%).
- Graco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (25,8%, frente a 11,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Nordson: un PER de 32,6x frente a 21,3x de Graco.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Graco
GGG
9/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Nordson
NDSN
2/11
Margen brutoF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | GGG EF25 | NDSN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,8 mil M | $18,0 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $638 M | $661 M |
| Beneficio neto | $522 M | $485 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,8% | 3,8% |
| Crecimiento a 5 años | 6,3% | 5,7% |
| Variación del número de acciones | −1,9% | −1,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 52,5% | 55,2% |
| Margen operativo | 27,9% | 25,5% |
| Margen neto | 23,3% | 17,4% |
| Margen FCL | 28,5% | 23,7% |
| Rentabilidad del capital | 25,8% | 11,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,9% | 16,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$623 M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,9x | 2,4x |
| Dividendos y recompras | $607 M | $486 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,3x | 32,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.