Graco vs. SPX Technologies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Graco y SPX Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

SPX Technologies es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,2 mil M de Graco.
SPX Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (14,2%, frente a 5,8%).
Graco convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,9%, frente a 15,5%).
Graco convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 28,5%, frente a 10,7%).
Graco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (25,8%, frente a 13,0%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de SPX Technologies: un PER de 29,0x frente a 21,3x de Graco.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Graco

GGG

8/11

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

SPX Technologies

SPXC

3/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GGG EF25	SPXC EF25
Tamaño
Capitalización	$10,8 mil M	$8,2 mil M
Ingresos	$2,2 mil M	$2,3 mil M
Flujo de caja libre	$638 M	$241 M
Beneficio neto	$522 M	$244 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,8%	14,2%
Crecimiento a 5 años	6,3%	15,0%
Variación del número de acciones	−1,9%	3,0%
Rentabilidad
Margen bruto	52,5%	40,5%
Margen operativo	27,9%	15,5%
Margen neto	23,3%	10,8%
Margen FCL	28,5%	10,7%
Rentabilidad del capital	25,8%	13,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	19,9%	13,5%
Balance
Deuda neta	−$623 M	$138 M
Deuda neta / EBITDA	−0,9x	0,3x
Dividendos y recompras	$607 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	21,3x	29,0x
F-score de Piotroski	4	8

Diez años

Ingresos

FY16

GGG $1,3 mil M

SPXC $1,5 mil M

FY17

GGG $1,5 mil M

SPXC $1,4 mil M

FY18

GGG $1,7 mil M

SPXC $1,5 mil M

FY19

GGG $1,6 mil M

SPXC $1,1 mil M

FY20

GGG $1,7 mil M

SPXC $1,1 mil M

FY21

GGG $2,0 mil M

SPXC $1,2 mil M

FY22

GGG $2,1 mil M

SPXC $1,5 mil M

FY23

GGG $2,2 mil M

SPXC $1,7 mil M

FY24

GGG $2,1 mil M

SPXC $2,0 mil M

FY25

GGG $2,2 mil M

SPXC $2,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GGG SPXC

Margen operativo

FY16

GGG 9,1%

SPXC 4,8%

FY17

GGG 25,7%

SPXC 4,2%

FY18

GGG 26,4%

SPXC 7,4%

FY19

GGG 25,8%

SPXC 10,2%

FY20

GGG 23,7%

SPXC 8,6%

FY21

GGG 26,7%

SPXC 6,0%

FY22

GGG 26,7%

SPXC 3,5%

FY23

GGG 29,5%

SPXC 12,7%

FY24

GGG 27,0%

SPXC 15,5%

FY25

GGG 27,9%

SPXC 15,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GGG SPXC

Flujo de caja libre

FY16

GGG $234 M

SPXC −$12,9 M

FY17

GGG $298 M

SPXC $35,9 M

FY18

GGG $314 M

SPXC $98,2 M

FY19

GGG $291 M

SPXC $135 M

FY20

GGG $323 M

SPXC $111 M

FY21

GGG $323 M

SPXC $165 M

FY22

GGG $176 M

SPXC −$153 M

FY23

GGG $466 M

SPXC $185 M

FY24

GGG $515 M

SPXC $248 M

FY25

GGG $638 M

SPXC $241 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GGG SPXC

Rentabilidad del capital

FY16

GGG 6,7%

SPXC 10,4%

FY17

GGG 32,9%

SPXC 12,0%

FY18

GGG 41,9%

SPXC 17,0%

FY19

GGG 38,8%

SPXC 12,3%

FY20

GGG 34,2%

SPXC 9,9%

FY21

GGG 40,1%

SPXC 6,4%

FY22

GGG 33,0%

SPXC 3,5%

FY23

GGG 32,8%

SPXC 12,2%

FY24

GGG 26,2%

SPXC 13,9%

FY25

GGG 25,8%

SPXC 13,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GGG SPXC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.