HCA Healthcare vs. UnitedHealth
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto HCA Healthcare y UnitedHealth una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- UnitedHealth es la empresa más grande, con $447,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $75,6 mil M de HCA Healthcare, unas 5,9 veces más.
- UnitedHealth aumentó sus ingresos más deprisa (11,8%, frente a 7,1%).
- HCA Healthcare convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,2%, frente a 3,6%).
- HCA Healthcare obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,3%, frente a 11,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de UnitedHealth: un PER de 26,4x frente a 16,0x de HCA Healthcare.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
HCA Healthcare
HCA
4/8
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalVariación del número de acciones
UnitedHealth
UNH
4/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HCA EF25 | UNH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $105,5 mil M | $372,1 mil M |
| Ingresos | $75,6 mil M | $447,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,7 mil M | $16,1 mil M |
| Beneficio neto | $6,8 mil M | $12,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,1% | 11,8% |
| Crecimiento a 5 años | 8,0% | 11,7% |
| Variación del número de acciones | −8,5% | −1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 88,7% |
| Margen operativo | — | 4,2% |
| Margen neto | 9,0% | 2,7% |
| Margen FCL | 10,2% | 3,6% |
| Rentabilidad del capital | 22,3% | 11,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 12,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $46,2 mil M | $50,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,0x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $10,7 mil M | $13,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,0x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.