Hormel Foods vs. J.M. Smucker
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Hormel Foods y J.M. Smucker una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Hormel Foods es la empresa más grande, con $12,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,1 mil M de J.M. Smucker.
- J.M. Smucker aumentó sus ingresos más deprisa (3,7%, frente a 1,6%).
- Hormel Foods convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,9%, frente a 4,0%).
- J.M. Smucker convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 4,4%).
- Hormel Foods obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,1%, frente a 2,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de J.M. Smucker: un PER de 60,1x frente a 33,3x de Hormel Foods.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Hormel Foods
HRL
6/9
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
J.M. Smucker
SJM
3/9
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HRL EF25 | SJM EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,5 mil M | — |
| Ingresos | $12,1 mil M | $9,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $534 M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $478 M | −$139 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,6% | 3,7% |
| Crecimiento a 5 años | 4,7% | 2,5% |
| Variación del número de acciones | 0,3% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 15,6% | 33,5% |
| Margen operativo | 5,9% | 4,0% |
| Margen neto | 4,0% | −1,5% |
| Margen FCL | 4,4% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 5,1% | 2,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,0% | −2,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,2 mil M | $6,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,2x | 7,5x |
| Dividendos y recompras | $633 M | $470 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,3x | 60,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.