Johnson & Johnson vs. UnitedHealth
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Johnson & Johnson y UnitedHealth una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- UnitedHealth es la empresa más grande, con $447,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $94,2 mil M de Johnson & Johnson, unas 4,8 veces más.
- UnitedHealth aumentó sus ingresos más deprisa (11,8%, frente a 6,1%).
- Johnson & Johnson convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,9%, frente a 3,6%).
- Johnson & Johnson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (28,6%, frente a 11,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Johnson & Johnson: un PER de 40,4x frente a 26,4x de UnitedHealth.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Johnson & Johnson
JNJ
5/10
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
UnitedHealth
UNH
5/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | JNJ EF25 | UNH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $652,1 mil M | $372,1 mil M |
| Ingresos | $94,2 mil M | $447,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $19,7 mil M | $16,1 mil M |
| Beneficio neto | $26,8 mil M | $12,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,1% | 11,8% |
| Crecimiento a 5 años | 2,7% | 11,7% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 67,9% | 88,7% |
| Margen operativo | — | 4,2% |
| Margen neto | 28,5% | 2,7% |
| Margen FCL | 20,9% | 3,6% |
| Rentabilidad del capital | 28,6% | 11,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,0% | 12,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $27,8 mil M | $50,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $18,3 mil M | $13,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 40,4x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.