Las Vegas Sands vs. MGM Resorts
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Las Vegas Sands y MGM Resorts una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- MGM Resorts es la empresa más grande, con $17,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,0 mil M de Las Vegas Sands.
- Las Vegas Sands aumentó sus ingresos más deprisa (15,2%, frente a 1,7%).
- Las Vegas Sands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,7%, frente a 5,7%).
- Las Vegas Sands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,3%, frente a 8,3%).
- Las Vegas Sands obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,5%, frente a 12,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de MGM Resorts: un PER de 17,6x frente a 15,0x de Las Vegas Sands.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Las Vegas Sands
LVS
8/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
MGM Resorts
MGM
2/10
Deuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | LVS EF25 | MGM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,4 mil M | $7,4 mil M |
| Ingresos | $13,0 mil M | $17,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,9 mil M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $1,6 mil M | $206 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,2% | 1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 34,7% | 27,7% |
| Variación del número de acciones | −6,0% | −10,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 21,7% | 5,7% |
| Margen neto | 12,5% | 1,2% |
| Margen FCL | 14,3% | 8,3% |
| Rentabilidad del capital | 17,5% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 72,7% | 7,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $11,9 mil M | $4,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,8x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $3,1 mil M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,0x | 17,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.