Five Below
FIVE Nasdaq Specialty Stores 금융 FY2016–FY2025
Five Below's revenue rose 22.9% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.6%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $412 million, up 286.0%. The diluted share count rose 0.5%.
이 수치에 대해. Five Below reports no borrowings (its credit line is undrawn), so debt is counted as zero.
Five Below의 사업
Five Below is a discount retailer aimed at kids, teens and their parents. Its stores sell candy, clothing and accessories, party goods, room decor, craft supplies, tech accessories, sports items and newer trend products, most priced at $5 and below, along with some licensed and branded items. It also sells online, with home delivery or pickup in stores.
Five Below reports one business and earns its revenue from selling those goods. At the end of fiscal 2025 (January 31, 2026) it operated 1,921 stores in 46 states, typically about 9,500 square feet and located in shopping centers. It opened 150 net new stores in fiscal 2025 and plans about the same number in fiscal 2026. It says it could eventually have more than 3,500 stores. Net sales grew from $3.6 billion in fiscal 2023 to $4.8 billion in fiscal 2025.
The company buys from a broad range of vendors, most of them based in the U.S., and moves goods through its own distribution centers, which it calls shipcenters. It says it competes with other retailers, and its business is seasonal, with the holiday season the most important.
- 법인명
- Five Below, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2026년 1월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 19일
- 접수 번호 · CIK
- 0001177609-26-000010
0001177609
매출과 이익률
Five Below의 2025 회계연도 매출은 $4.8B로 전년 대비 22.9% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 19.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $412M로 매출의 8.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Five Below은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 0.5% 증가했습니다.
Five Below 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 $932M을(를) 더하고 희석 주식 수 55.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 20.0x · 동종 기업 10.1x · 섹터 17.7x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Five Below이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $342M | $399M | $460M | $529M | $932M |
| 부채(금융리스 포함) | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 순부채 / EBITDA | −0.7x | −0.9x | −0.9x | −1.1x | −1.4x |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
| 이자보상배율 | 643.9x | 642.5x | 777.4x | 771.0x | 963.0x |
| 유동비율 | 1.5x | 1.8x | 1.7x | 1.8x | 2.0x |
| 당좌비율 | 0.8x | 0.9x | 0.9x | 0.9x | 1.1x |
| 총자산 | $2.9B | $3.3B | $3.9B | $4.3B | $4.9B |
| 부채총계 | $1.8B | $2.0B | $2.3B | $2.5B | $2.7B |
| 자기자본 | $1.1B | $1.4B | $1.6B | $1.8B | $2.2B |
| 순부채 (− = 순현금) | −$342M | −$399M | −$460M | −$529M | −$932M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.1M
내부자 1명
매도(12개월)
$15.4M
내부자 7명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 14일 | Eric M SpecterCAO | 매도 | 5,500 | $248.99 | $1.4M | Form 4 |
| 2026년 9월 10일 | Jacob Kimball HawkinsCmoo | 매도 | 818 | $248.88 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 9월 9일 | Maureen Marie GellermanCHRO | 매도 | 1,610 | $248.94 | $0.4M | Form 4 |
| 2026년 9월 4일 | Kenneth R BullCOO | 매도 | 10,510 | $248.06 | $2.6M | Form 4 |
| 2026년 9월 4일 | Michael F Devine IIIDirector | 매도 | 4,250 | $250.61 | $1.1M | Form 4 |
| 2026년 6월 29일 | Robert LynchDirector | 매수 | 530 | $176.06 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 3월 26일 | Richard L MarkeeDirector | 매도 | 3,000 | $232.04 | $0.7M | Form 4 |
| 2026년 3월 24일 | Ronald SargentDirector | 매도 | 10,000 | $231.75 | $2.3M | Form 4 |
| 2026년 3월 23일 | Ronald SargentDirector | 매도 | 10,000 | $231.28 | $2.3M | Form 4 |
| 2026년 3월 20일 | Kenneth R BullCOO | 매도 | 10,000 | $234.14 | $2.3M | Form 4 |
| 2026년 1월 15일 | Kenneth R BullCOO | 매도 | 1,925 | $202.29 | $0.4M | Form 4 |
| 2026년 1월 13일 | Eric M SpecterCAO | 매도 | 8,500 | $201.16 | $1.7M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 유동비율 상승 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| 발생액 비율 | −5.5% | −4.3% | −4.9% |
| Altman Z'' | 3.40 | 3.39 | 4.07 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below FIVE | $12.4B | 22.9% | 9.6% | 8.6% | 26.9% | 20.0x | 7 | |
| Academy Sports + Outdoors ASO | $3.8B | 2.0% | 8.5% | 3.7% | 17.6% | 10.1x | 7 | 비교 → |
| Sally Beauty SBH | $1.7B | −0.4% | 8.9% | 4.7% | 16.1% | 9.1x | 8 | 비교 → |
| Signet Jewelers SIG | $4.6B | 1.6% | 5.8% | 7.7% | 24.9% | 13.6x | 8 | 비교 → |
| MarineMax HZO | $1.2B | −5.0% | 1.5% | 0.5% | 1.4% | — | 5 | 비교 → |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $1.0B | $1.3B | $1.6B | $1.8B | $2.0B | $2.8B | $3.1B | $3.6B | $3.9B | $4.8B |
| 매출총이익 | $357M | $463M | $565M | $674M | $652M | $1.0B | $1.1B | $1.3B | $1.4B | $1.7B |
| 영업이익 | $114M | $157M | $187M | $217M | $155M | $380M | $345M | $386M | $324M | $457M |
| 이자비용 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.8M | $0.6M | $0.5M | $0.5M | $0.4M | $0.5M |
| 세전이익 | $114M | $159M | $192M | $222M | $153M | $367M | $348M | $401M | $339M | $480M |
| 법인세 | $42.4M | $56.4M | $42.2M | $46.5M | $29.7M | $87.9M | $86.0M | $100M | $85.1M | $122M |
| 순이익 | $71.8M | $103M | $150M | $175M | $123M | $279M | $262M | $301M | $254M | $359M |
| 희석 EPS | $1.30 | $1.84 | $2.66 | $3.12 | $2.20 | $4.95 | $4.69 | $5.41 | $4.60 | $6.47 |
| 희석 주식 수 | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $107M | $167M | $184M | $187M | $366M | $328M | $315M | $500M | $431M | $586M |
| 설비투자(capex) | $44.8M | $67.8M | $114M | $212M | $200M | $288M | $252M | $335M | $324M | $175M |
| 잉여현금흐름 | $61.8M | $99.6M | $70.4M | −$25.3M | $166M | $39.8M | $63.0M | $165M | $107M | $412M |
| 감가상각비 | $26.6M | $33.2M | $55.0M | $55.0M | $69.3M | $84.8M | $106M | $131M | $167M | $192M |
| 주식보상비용 | $12.0M | $16.4M | $12.0M | $12.4M | $9.6M | $25.8M | $23.6M | $17.9M | $15.6M | $34.7M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $2.0M | $36.9M | $12.7M | $60.0M | $40.0M | $80.5M | $40.2M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $2.0M | $36.9M | $12.7M | $60.0M | $40.0M | $80.5M | $40.2M | $0.0M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $154M | $245M | $337M | $262M | $410M | $342M | $399M | $460M | $529M | $932M |
| 총부채(차입금) | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | $340M | $479M | $642M | $666M | $755M | $905M | $1.1B | $1.2B | $1.4B | $1.9B |
| 유동부채 | $117M | $165M | $253M | $351M | $436M | $587M | $603M | $716M | $756M | $954M |
| 재고자산 | $154M | $187M | $244M | $324M | $281M | $455M | $528M | $585M | $660M | $847M |
| 유형자산(순액) | $138M | $180M | $301M | $439M | $565M | $778M | $926M | $1.1B | $1.3B | $1.2B |
| 총자산 | $501M | $696M | $952M | $2.0B | $2.3B | $2.9B | $3.3B | $3.9B | $4.3B | $4.9B |
| 부채총계 | $169M | $237M | $337M | $1.2B | $1.4B | $1.8B | $2.0B | $2.3B | $2.5B | $2.7B |
| 자기자본 | $331M | $459M | $615M | $760M | $882M | $1.1B | $1.4B | $1.6B | $1.8B | $2.2B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 35.7% | 36.3% | 36.2% | 36.5% | 33.3% | 36.2% | 35.6% | 35.8% | 34.9% | 36.0% |
| 영업이익률 | 11.4% | 12.3% | 12.0% | 11.8% | 7.9% | 13.3% | 11.2% | 10.8% | 8.4% | 9.6% |
| EBITDA 마진 | 14.1% | 14.9% | 15.5% | 14.7% | 11.4% | 16.3% | 14.7% | 14.5% | 12.7% | 13.6% |
| 순이익률 | 7.2% | 8.0% | 9.6% | 9.5% | 6.3% | 9.8% | 8.5% | 8.5% | 6.5% | 7.5% |
| FCF 마진 | 6.2% | 7.8% | 4.5% | −1.4% | 8.5% | 1.4% | 2.1% | 4.6% | 2.8% | 8.6% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 44.4% | 51.9% | 59.4% | 44.3% | 25.7% | 46.2% | 29.8% | 27.7% | 20.2% | 26.9% |
| 사용자본이익률 | 33.8% | 34.4% | 30.4% | 18.8% | 8.9% | 18.2% | 13.8% | 13.1% | 9.6% | 12.1% |
| 자기자본이익률 | 25.0% | 25.9% | 27.9% | 25.5% | 15.0% | 27.9% | 21.1% | 20.4% | 15.0% | 17.9% |
| 총자산이익률 | 16.1% | 17.1% | 18.2% | 12.0% | 5.8% | 10.7% | 8.4% | 8.4% | 6.2% | 7.7% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | 20.3% | 27.8% | 22.0% | 18.4% | 6.3% | 45.2% | 8.0% | 15.7% | 8.9% | 22.9% |
| 순이익 성장률 | 24.6% | 42.6% | 46.1% | 17.0% | −29.5% | 126.0% | −6.2% | 15.1% | −15.8% | 41.4% |
| EPS 성장률 | 23.8% | 41.5% | 44.6% | 17.3% | −29.5% | 125.0% | −5.3% | 15.4% | −15.0% | 40.7% |
| FCF 성장률 | 77.4% | 61.1% | −29.3% | −135.9% | — | −76.0% | 58.4% | 161.3% | −35.2% | 286.0% |
| 주식 수 변화 | 0.6% | 0.8% | 1.2% | −0.1% | −0.2% | 0.4% | −1.0% | −0.2% | −0.8% | 0.5% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | −1.1x | −1.3x | −1.4x | −1.0x | −1.8x | −0.7x | −0.9x | −0.9x | −1.1x | −1.4x |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
| 이자보상배율 | 11,396.2x | 39,347.8x | 62,394.7x | — | 204.5x | 643.9x | 642.5x | 777.4x | 771.0x | 963.0x |
| 유동비율 | 2.9x | 2.9x | 2.5x | 1.9x | 1.7x | 1.5x | 1.8x | 1.7x | 1.8x | 2.0x |
| 당좌비율 | 1.6x | 1.8x | 1.6x | 1.0x | 1.1x | 0.8x | 0.9x | 0.9x | 0.9x | 1.1x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 4.5% | 5.3% | 7.3% | 11.5% | 10.2% | 10.1% | 8.2% | 9.4% | 8.4% | 3.7% |
| 주식보상 / 매출 | 1.2% | 1.3% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.7% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | 2.8% | — | 7.6% | 151.0% | 63.5% | 48.9% | 37.7% | 0.0% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
| 알트만 Z'' | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 |
| 발생액 비율 | −7.8% | −10.9% | −4.2% | −0.8% | −11.4% | −1.9% | −1.7% | −5.5% | −4.3% | −4.9% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001177609). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.