Morgan Stanley
MS NYSE Investment Banking & Brokerage Finanse RO2016–RO2025
Morgan Stanley's revenue rose 14.4% to $70.6 billion in fiscal 2025. Net income was $16.9 billion, up 25.9%. Its return on equity was 15.6%, up from 13.2% a year earlier. Its efficiency ratio was 68.4%, down from 71.1% a year earlier. It paid out $6.6 billion in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.2%.
Czym zajmuje się Morgan Stanley
Morgan Stanley is an investment bank and wealth manager that serves companies, governments, financial institutions and individual investors in the United States and around the world. It advises on mergers and other deals, helps clients raise money, trades stocks and bonds, manages people's savings and investments, and lends to clients. It is regulated by the Federal Reserve as a bank holding company. Its net revenues were $70.6 billion in 2025.
Morgan Stanley reports three segments. Institutional Securities, its investment banking, trading and lending business for large clients, had net revenues of $33.1 billion. Wealth Management, which serves individuals through financial advisors, a self-directed online brokerage and workplace services such as stock plan administration, mainly in the United States, had $31.8 billion; it earns fees on client assets, trading commissions and interest on loans and deposits. Investment Management, which runs stock, bond and alternative funds for pension plans, endowments, insurers and other investors, had $6.5 billion. It says it competes with commercial and investment banks, brokers, private banks, investment advisers, digital investing platforms, asset managers and financial technology firms.
Morgan Stanley had about 83,000 employees in 42 countries at the end of 2025, about 54,000 of them in the Americas.
- Nazwa prawna
- MORGAN STANLEY
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 19 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000895421-26-000086
0000895421
Przychody i marże
Morgan Stanley osiągnęła $70,6 mld przychodów w RO 2025, o 14,4% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 14,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Rentowność i efektywność
W bankach najwięcej o działaniu biznesu mówią rentowność kapitału własnego i wskaźnik koszty/dochody (koszty w relacji do przychodów).
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Morgan Stanley przekazała akcjonariuszom $6,6 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,2%.
Wyceń Morgan Stanley samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 14,5x · konkurenci 13,6x · sektor 13,7x.
Bilans
Kredyty, depozyty i kapitał na koniec każdego roku obrotowego.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty netto | $174,3 mld | $199,0 mld | $203,4 mld | $225,8 mld | $268,7 mld |
| Depozyty | $347,6 mld | $356,6 mld | $351,8 mld | $376,0 mld | $415,5 mld |
| Kredyty / depozyty | 50,2% | 55,8% | 57,8% | 60,1% | 64,7% |
| Aktywa ogółem | $1,19 bln | $1,18 bln | $1,19 bln | $1,22 bln | $1,42 bln |
| Kapitał własny | $105,4 mld | $100,1 mld | $99,0 mld | $104,5 mld | $111,6 mld |
| Wartość firmy | $16,8 mld | $16,7 mld | $16,7 mld | $16,7 mld | $16,7 mld |
| Wartości niematerialne | $8,4 mld | $7,6 mld | $7,1 mld | $6,5 mld | $6,0 mld |
| Odpisy / kredyty | — | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$48,8 mln
7 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 lip 2026 | Mary L SchapiroDirector | Sprzedaż | 1 000 | $212,06 | $0,2 mln | Form 4 |
| 17 lip 2026 | Michael A. PizziHead Technology & Operations | Sprzedaż | 24 165 | $215,55 | $5,2 mln | Form 4 |
| 16 lip 2026 | Sharon YeshayaChief Financial Officer | Sprzedaż | 15 554 | $222,51 | $3,5 mln | Form 4 |
| 20 kwi 2026 | Eric F GrossmanChief Legal/Admin Officer | Sprzedaż | 11 118 | $190,75 | $2,1 mln | Form 4 |
| 17 kwi 2026 | Daniel A SimkowitzCo-President | Sprzedaż | 14 690 | $189,24 | $2,8 mln | Form 4 |
| 16 kwi 2026 | Andrew M SapersteinCo-President | Sprzedaż | 51 668 | $188,60 | $9,7 mln | Form 4 |
| 16 kwi 2026 | Mandell CrawleyChief Client Officer | Sprzedaż | 16 129 | $188,21 | $3,0 mln | Form 4 |
| 30 sty 2026 | Daniel A SimkowitzCo-President | Sprzedaż | 32 968 | $182,61 | $6,0 mln | Form 4 |
| 20 sty 2026 | Andrew M SapersteinCo-President | Sprzedaż | 30 330 | $183,62 | $5,6 mln | Form 4 |
| 20 sty 2026 | Eric F GrossmanChief Legal/Admin Officer | Sprzedaż | 21 555 | $184,00 | $4,0 mln | Form 4 |
| 20 sty 2026 | Michael A. PizziHead Technology & Operations | Sprzedaż | 20 000 | $184,55 | $3,7 mln | Form 4 |
| 20 sty 2026 | Sharon YeshayaChief Financial Officer | Sprzedaż | 15 838 | $185,77 | $2,9 mln | Form 4 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley MS | $285,7 mld | 14,4% | — | — | — | 14,5x | — | |
| Goldman Sachs GS | $278,1 mld | 8,9% | — | — | — | 13,5x | — | Porównaj → |
| Charles Schwab SCHW | $163,9 mld | 22,0% | — | — | — | 16,5x | — | Porównaj → |
| Raymond James Financial RJF | $32,6 mld | 6,6% | — | — | — | 13,7x | — | Porównaj → |
| Stifel SF | $7,3 mld | 6,7% | — | — | — | 11,9x | — | Porównaj → |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $34,6 mld | $37,9 mld | $40,1 mld | $41,5 mld | $48,8 mld | $59,8 mld | $53,7 mld | $54,1 mld | $61,8 mld | $70,6 mld |
| Wynik odsetkowy | $3,7 mld | $3,3 mld | $3,8 mld | $4,7 mld | $6,3 mld | $8,0 mld | $9,3 mld | $8,2 mld | $8,6 mld | $10,0 mld |
| Przychody pozaodsetkowe | $30,9 mld | $34,6 mld | $36,3 mld | $36,8 mld | $42,4 mld | $51,7 mld | $44,3 mld | $45,9 mld | $53,2 mld | $60,6 mld |
| Koszty pozaodsetkowe | $25,8 mld | $27,5 mld | $28,9 mld | $30,1 mld | $33,6 mld | $40,1 mld | $39,3 mld | $41,8 mld | $43,9 mld | $48,3 mld |
| Odpisy na straty kredytowe | $131 mln | $22,0 mln | −$24,0 mln | $120 mln | $558 mln | −$48,0 mln | $216 mln | $488 mln | $146 mln | $230 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $8,8 mld | $10,4 mld | $11,2 mld | $11,3 mld | $14,4 mld | $19,7 mld | $14,1 mld | $11,8 mld | $17,6 mld | $22,0 mld |
| Podatek dochodowy | $2,7 mld | $4,2 mld | $2,4 mld | $2,1 mld | $3,2 mld | $4,5 mld | $2,9 mld | $2,6 mld | $4,1 mld | $4,9 mld |
| Zysk netto | $6,0 mld | $6,1 mld | $8,7 mld | $9,0 mld | $11,0 mld | $15,0 mld | $11,0 mld | $9,1 mld | $13,4 mld | $16,9 mld |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $5,5 mld | $5,6 mld | $8,2 mld | $8,5 mld | $10,5 mld | $14,6 mld | $10,5 mld | $8,5 mld | $12,8 mld | $16,2 mld |
| Rozwodniony EPS | $2,92 | $3,07 | $4,73 | $5,19 | $6,46 | $8,03 | $6,15 | $5,18 | $7,95 | $10,21 |
| Akcje rozwodnione | 1,89 mld | 1,82 mld | 1,74 mld | 1,64 mld | 1,62 mld | 1,81 mld | 1,71 mld | 1,65 mld | 1,61 mld | 1,59 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Wynagrodzenie w akcjach | $1,1 mld | $1,0 mld | $920 mln | $1,2 mld | $1,3 mld | $2,1 mld | $1,9 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,9 mld |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,4 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $4,2 mld | $5,4 mld | $5,8 mld | $6,1 mld | $6,6 mld |
| Dywidendy i skup akcji | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,4 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $4,2 mld | $5,4 mld | $5,8 mld | $6,1 mld | $6,6 mld |
| Bilans | ||||||||||
| Kredyty netto | $94,2 mld | $104,1 mld | $115,6 mld | $130,6 mld | — | $174,3 mld | $199,0 mld | $203,4 mld | $225,8 mld | $268,7 mld |
| Depozyty | $155,9 mld | $159,4 mld | $187,8 mld | $190,4 mld | $310,8 mld | $347,6 mld | $356,6 mld | $351,8 mld | $376,0 mld | $415,5 mld |
| Wartość firmy | $6,6 mld | $6,6 mld | $6,7 mld | $7,1 mld | $11,6 mld | $16,8 mld | $16,7 mld | $16,7 mld | $16,7 mld | $16,7 mld |
| Wartości niematerialne | $2,7 mld | $2,4 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $5,0 mld | $8,4 mld | $7,6 mld | $7,1 mld | $6,5 mld | $6,0 mld |
| Aktywa ogółem | $814,9 mld | $851,7 mld | $853,5 mld | $895,4 mld | $1,12 bln | $1,19 bln | $1,18 bln | $1,19 bln | $1,22 bln | $1,42 bln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $76,1 mld | $77,4 mld | $80,2 mld | $81,5 mld | $101,8 mld | $105,4 mld | $100,1 mld | $99,0 mld | $104,5 mld | $111,6 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża netto | 17,3% | 16,1% | 21,8% | 21,8% | 22,6% | 25,2% | 20,6% | 16,8% | 21,7% | 23,9% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 10,7% | 8,7% | 9,5% | 11,3% | 13,0% | 13,5% | 17,4% | 15,2% | 13,9% | 14,2% |
| Wskaźnik koszty/dochody | 74,5% | 72,6% | 72,0% | 72,4% | 68,9% | 67,1% | 73,2% | 77,2% | 71,1% | 68,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego | 7,9% | 8,0% | 11,1% | 11,2% | 12,0% | 14,5% | 10,7% | 9,1% | 13,2% | 15,6% |
| Rentowność aktywów | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 8,3% | 8,3% | 11,8% | 11,9% | 13,3% | 17,6% | 13,5% | 11,3% | 16,3% | 19,1% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | −1,5% | 9,6% | 5,7% | 3,6% | 17,4% | 22,6% | −10,2% | 0,9% | 14,1% | 14,4% |
| Wzrost zysku netto | −2,4% | 2,2% | 43,2% | 3,4% | 21,6% | 36,7% | −26,6% | −17,6% | 47,4% | 25,9% |
| Wzrost EPS | 0,7% | 5,1% | 54,1% | 9,7% | 24,5% | 24,3% | −23,4% | −15,8% | 53,5% | 28,4% |
| Zmiana liczby akcji | −3,4% | −3,5% | −4,6% | −5,6% | −1,0% | 11,7% | −5,6% | −3,9% | −2,1% | −1,2% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Kredyty / depozyty | 60,5% | 65,3% | 61,5% | 68,6% | — | 50,2% | 55,8% | 57,8% | 60,1% | 64,7% |
| Odpisy / kredyty | 0,2% | 0,0% | −0,0% | 0,1% | — | — | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Wynagr. w akcjach / przychody | 3,3% | 2,7% | 2,3% | 2,8% | 2,7% | 3,5% | 3,5% | 3,2% | 2,6% | 2,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000895421). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.