Chemed
CHE · Health Care Services
$512.98
1.4%Concentra Group Holdings Parent
CON · Health Care Services
$39.25
1.8%The short version
- Chemed is the larger business, with $2.5B of revenue in fiscal 2025 against $2.2B for Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent grew revenue faster (13.9%, against 4.1%).
- Concentra Group Holdings Parent kept more of each dollar of sales as operating profit (15.4% operating margin, against 13.4% operating margin).
- Chemed turned more of its sales into free cash flow (12.9% FCF margin, against 9.1% FCF margin).
- Chemed earned a higher return on the capital invested in it (27.3%, against 14.9%).
- Investors pay more for each dollar of Chemed’s earnings: a P/E of 25.8x against 25.3x for Concentra Group Holdings Parent.
| Latest fiscal year | CHE · FY25 | CON · FY25 |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market cap | $6.8B | $5.0B |
| Revenue | $2.5B | $2.2B |
| Free cash flow | $325M | $197M |
| Net income | $265M | $166M |
| Growth | ||
| Revenue growth | 4.1% | 13.9% |
| 5-year growth | 4.0% | — |
| Share count change | −4.8% | 12.3% |
| Profitability | ||
| Gross margin | 32.5% | — |
| Operating margin | 13.4% | 15.4% |
| Net margin | 10.5% | 7.7% |
| FCF margin | 12.9% | 9.1% |
| Return on capital | 27.3% | 14.9% |
| Return on equity | 25.3% | 49.8% |
| Balance sheet | ||
| Net debt | −$74.5M | $1.5B |
| Net debt / EBITDA | −0.2x | 3.7x |
| Dividends and buybacks | $463M | $54.5M |
| Valuation & quality | ||
| P/E | 25.8x | 25.3x |
| Piotroski F-score | 5 | 5 |
FY16
CHE $1.6B
CON —
FY17
CHE $1.7B
CON —
FY18
CHE $1.8B
CON —
FY19
CHE $1.9B
CON —
FY20
CHE $2.1B
CON —
FY21
CHE $2.1B
CON —
FY22
CHE $2.1B
CON $1.7B
FY23
CHE $2.3B
CON $1.8B
FY24
CHE $2.4B
CON $1.9B
FY25
CHE $2.5B
CON $2.2B
CHE
CON
FY16
CHE 11.3%
CON —
FY17
CHE 6.8%
CON —
FY18
CHE 13.7%
CON —
FY19
CHE 13.3%
CON —
FY20
CHE 18.7%
CON —
FY21
CHE 16.0%
CON —
FY22
CHE 16.1%
CON 15.0%
FY23
CHE 15.0%
CON 15.7%
FY24
CHE 15.1%
CON 16.0%
FY25
CHE 13.4%
CON 15.4%
CHE
CON
FY16
CHE $95.6M
CON —
FY17
CHE $98.2M
CON —
FY18
CHE $234M
CON —
FY19
CHE $248M
CON —
FY20
CHE $430M
CON —
FY21
CHE $250M
CON —
FY22
CHE $253M
CON $228M
FY23
CHE $273M
CON $169M
FY24
CHE $368M
CON $210M
FY25
CHE $325M
CON $197M
CHE
CON
FY16
CHE 18.2%
CON —
FY17
CHE 15.2%
CON —
FY18
CHE 32.0%
CON —
FY19
CHE 29.1%
CON —
FY20
CHE 40.6%
CON —
FY21
CHE 34.7%
CON —
FY22
CHE 32.6%
CON —
FY23
CHE 31.8%
CON —
FY24
CHE 31.1%
CON —
FY25
CHE 27.3%
CON 14.9%
CHE
CON
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